12月2日，國(guó)內(nèi)知名在線音樂(lè)平臺(tái)云音樂(lè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“云音樂(lè)”，9899.HK）于香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。此次上市共募集資金4.2億美元（綠鞋前）/4.8億美元（假設(shè)綠鞋足額行使后）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人。

網(wǎng)易云音樂(lè)：云音樂(lè)股份有限公司由網(wǎng)易公司 (納斯達(dá)克：NTES；港交所：9999）于 2013 年推出，為中國(guó)領(lǐng)先的互動(dòng)音樂(lè)串流媒體服務(wù)提供商。云音樂(lè)股份有限公司致力于提升用戶體驗(yàn)，提供精準(zhǔn)、個(gè)性化的推薦，促進(jìn)用戶互動(dòng)，打造強(qiáng)大的社交社區(qū)。其專注于發(fā)現(xiàn)和推廣新進(jìn)音樂(lè)人，使云音樂(lè)股份有限公司成為中國(guó)音樂(lè)愛(ài)好者探索新音樂(lè)和原創(chuàng)音樂(lè)的首選目的地。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告所進(jìn)行的調(diào)查，該平臺(tái)已被公認(rèn)為中國(guó)1990年或以后出生人群中最受歡迎的在線音樂(lè)平臺(tái) 。

網(wǎng)易云音樂(lè)的高用戶黏性的音樂(lè)社區(qū)獨(dú)樹(shù)一幟，其社區(qū)價(jià)值備受關(guān)注。本次發(fā)行為資本市場(chǎng)貢獻(xiàn)了具有差異性的標(biāo)的，也將促進(jìn)我國(guó)內(nèi)容及社區(qū)平臺(tái)的穩(wěn)健發(fā)展。

中金公司作為本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人，高效高質(zhì)量地協(xié)調(diào)完成各項(xiàng)工作，協(xié)助公司提煉投資故事與亮點(diǎn)、進(jìn)一步明確差異化定位，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)推介中的核心關(guān)注問(wèn)題，牽頭財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)估值及行業(yè)分析師溝通等重要工作，受到公司及市場(chǎng)投資者認(rèn)可。

 中金公司充分發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，為本次發(fā)行引入優(yōu)質(zhì)投資者和國(guó)際、中資長(zhǎng)線訂單。憑借大幅領(lǐng)先的獨(dú)單及總訂單銷售貢獻(xiàn)，中金公司最終協(xié)助云音樂(lè)實(shí)現(xiàn)了良好的股東結(jié)構(gòu)以及理想定價(jià)。

本次合作是中金公司服務(wù)網(wǎng)易集團(tuán)三年期間，自有道美股上市、網(wǎng)易集團(tuán)二次香港上市、有道美股增發(fā)后，第四個(gè)成功完成的項(xiàng)目，是中金公司與網(wǎng)易集團(tuán)及網(wǎng)易云音樂(lè)合作的又一里程碑，深化了長(zhǎng)期合作。作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。