2021年12月，科沃斯機器人股份有限公司（以下簡稱“科沃斯”或“公司”，代碼：603486）公開發(fā)行A股可轉換公司債券項目已成功完成，發(fā)行規(guī)模10.4億元人民幣。中金公司擔任本項目的獨家保薦機構和獨家主承銷商。

本項目是掃地機器人行業(yè)第一單A股再融資項目，也是中金公司2018年保薦科沃斯IPO以來再度協(xié)助公司完成資本運作。本次發(fā)行在原股東低比例認購的情況下仍實現了同期相對高的認購倍數，網上申購需求約10.4萬億，中簽率0.0087%。

科沃斯：科沃斯成立于1998年，公司始終致力于技術研發(fā)和品類創(chuàng)新，通過前瞻性的技術布局和敢為人先的市場探索，打造源自中國、面向全球的消費科技品牌。經過20余年的發(fā)展，公司已成為全球家用服務機器人和智能生活電器行業(yè)的引領者，旗下科沃斯品牌服務機器人及添可品牌智能生活電器產品在國內外市場均取得不俗的消費者口碑和業(yè)績表現，成功構建了科沃斯加添可雙輪驅動的業(yè)務模式。
2021年上半年，公司收入達53.6億元人民幣，歸屬于上市公司股東的凈利潤8.5億元人民幣；同期，科沃斯品牌掃地機器人在中國市場零售份額為46.1%，繼續(xù)保持市場領先優(yōu)勢，添可品牌智能生活電器業(yè)務收入同比大幅增長817%，其中洗地機產品在中國市場零售份額占比76.5%。

中國服務機器人及智能生活電器產業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，重要原因是始終受到國家產業(yè)政策的大力支持和引導。近年來，國家持續(xù)出臺多項產業(yè)政策，大力支持服務機器人和智能生活電器行業(yè)的發(fā)展。例如2020年國家發(fā)改委、科技部等五部門聯合發(fā)布《關于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉型升級的實施意見》，進一步明確指出實施機器人及智能裝備推廣計劃以及助力企業(yè)開拓國際市場。在國家政策的引領下，本次發(fā)行預計將有助于進一步改善公司財務結構，是實施公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，同時將有利于鞏固公司在服務機器人和智能生活電器行業(yè)的領先市場地位，提升公司科技創(chuàng)新能力及核心競爭力，拓展具有廣闊發(fā)展前景的業(yè)務領域。

中金公司憑借豐富的可轉債項目執(zhí)行經驗，協(xié)助公司與地方發(fā)改委、商務部門進行多次高效溝通，為本次項目成功發(fā)行全面保駕護航。同時，憑借對科沃斯業(yè)務及細分行業(yè)的深刻理解，中金公司協(xié)助科沃斯梳理了消費科技行業(yè)發(fā)展格局及趨勢、公司戰(zhàn)略定位、財務現狀以及未來投入方向之間的緊密結合點，取得了良好的發(fā)行效果。從科沃斯籌備上市、登陸A股，到實施股本再融資、發(fā)行可轉債，中金公司一直致力于為公司的資本運作方案提供專業(yè)咨詢。本次可轉債的成功發(fā)行再次彰顯了中金公司持續(xù)服務細分行業(yè)龍頭的一流能力。

中金公司始終秉承“以人為本、以國為懷”的理念，本次助力科沃斯發(fā)行可轉債，是中金公司深入落實黨中央、國務院有關推動機器人產業(yè)創(chuàng)新積極發(fā)展、鼓勵自有品牌加速成長的又一力證和又一個重要里程碑。中金公司將一如既往地為科沃斯等客戶公司提供優(yōu)質的資本市場服務，為消費科技行業(yè)的蓬勃發(fā)展持續(xù)貢獻力量。