12月10日，Gushengtang (Cayman) Ltd.（“固生堂”或“公司”，2273.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約1.04億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約1.2億美元。中金公司擔(dān)任本次固生堂IPO項(xiàng)目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

固生堂是中國知名的新中醫(yī)醫(yī)療連鎖服務(wù)提供商。公司以基礎(chǔ)醫(yī)療為重心，將新中醫(yī)與現(xiàn)代醫(yī)療手段結(jié)合，為客戶打造了一個(gè)整合線下業(yè)務(wù)與在線布局，覆蓋全生命周期、全場(chǎng)景健康管理的技術(shù)賦能OMO新中醫(yī)平臺(tái)。截至2021年6月30日，公司已經(jīng)通過線上醫(yī)療健康服務(wù)平臺(tái)為遍布31個(gè)省的客戶提供醫(yī)療健康解決方案。此外，超過19,000名醫(yī)師在公司的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)業(yè)。

中國中醫(yī)大健康產(chǎn)業(yè)將持續(xù)較快增長，于2019年至2030年的復(fù)合年增長率為11.3%，預(yù)期于2030年達(dá)到人民幣29,730億元。2019年，每名中醫(yī)醫(yī)師的門診人次為每日13.1人，較每名醫(yī)師每日的門診人次高45.6%，可見中醫(yī)醫(yī)師供不應(yīng)求，日益增長的醫(yī)療保健服務(wù)和醫(yī)師短缺之間的差距說明了未能滿足的巨大醫(yī)療需求。固生堂率先將線下醫(yī)療健康服務(wù)拓展到在線并發(fā)展數(shù)字解決方案，以整合全國線下醫(yī)療機(jī)構(gòu)及搭建新中醫(yī)OMO平臺(tái)，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。憑借公司龐大的醫(yī)師網(wǎng)絡(luò)、豐富的營運(yùn)經(jīng)驗(yàn)以及自有信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，公司正通過 “互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”模式進(jìn)一步提升營運(yùn)效率和釋放市場(chǎng)潛力，為跨地域的更龐大客戶群提供服務(wù)。此次公司登陸香港聯(lián)交所，募集資金將主要用于擴(kuò)大線上及線下的業(yè)務(wù)部門并增強(qiáng)其協(xié)同能力以及公司科技與研發(fā)投入，加速公司為廣大醫(yī)生與患者群體帶來福音。

中金公司作為本次固生堂上市的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，助力公司進(jìn)行市場(chǎng)推介，并積極建議銷售策略、組織安排多輪投資者會(huì)議，派出分析師團(tuán)隊(duì)進(jìn)行投資者教育，以專業(yè)的知識(shí)儲(chǔ)備和對(duì)公司業(yè)務(wù)的深刻理解向投資者展開深度推介，充分展示了公司品牌影響力及價(jià)值，助力公司在資本市場(chǎng)揚(yáng)帆遠(yuǎn)航。

在本次發(fā)行中，中金公司憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力，贏得了客戶的充分認(rèn)可。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。