2021年12月13日，雍禾醫(yī)療集團(tuán)有限公司（“雍禾醫(yī)療”或“公司”，2279.HK）正式在香港聯(lián)交所主板上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約為1.91億美元，若綠鞋足額行使后發(fā)行規(guī)模約為2.20億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人以及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

關(guān)于雍禾醫(yī)療

雍禾醫(yī)療是中國領(lǐng)先的專門從事提供一站式毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)的龍頭連鎖醫(yī)療集團(tuán)，經(jīng)營著中國最大、覆蓋面最廣的連鎖植發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，涵蓋植發(fā)醫(yī)療、醫(yī)療養(yǎng)固、常規(guī)養(yǎng)護(hù)及其他配套服務(wù)。作為中國毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的先驅(qū)者，雍禾醫(yī)療的業(yè)務(wù)規(guī)模在行業(yè)內(nèi)占據(jù)絕對領(lǐng)先地位，其于2020年底運(yùn)營中醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量、2020年底注冊醫(yī)生人數(shù)、2020年度就診植發(fā)患者人數(shù)在行業(yè)內(nèi)均位列第一。深耕中國毛發(fā)醫(yī)療行業(yè)十余年，雍禾醫(yī)療已經(jīng)成為中國植發(fā)醫(yī)療領(lǐng)域最知名及最值得信賴的品牌，并推動許多業(yè)內(nèi)重大發(fā)展、推動行業(yè)進(jìn)步。

近年來國民脫發(fā)困擾愈加嚴(yán)重，脫發(fā)人口基數(shù)龐大且呈年輕化發(fā)展趨勢，帶動防脫相關(guān)消費(fèi)需求高速增長。隨著消費(fèi)者對毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場認(rèn)知度的提高、毛發(fā)相關(guān)醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展以及未來行業(yè)規(guī)范化、透明化發(fā)展的趨勢，全周期、多元化的防脫選擇大幅拓展了潛在客群和消費(fèi)意愿，中國毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)已進(jìn)入高景氣發(fā)展期，廣闊市場空間可期。通過本次發(fā)行，雍禾醫(yī)療成為中國毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)首家實(shí)現(xiàn)上市的公司。基于雍禾醫(yī)療深厚的行業(yè)基礎(chǔ)以及品牌影響力，本次發(fā)行預(yù)計(jì)將助力公司進(jìn)一步擴(kuò)展其業(yè)務(wù)范圍并優(yōu)化其服務(wù)體系，把握中國毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場巨大的上升潛力，實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展，鞏固公司在中國毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場的龍頭地位。

中金公司作為本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人，精準(zhǔn)把握監(jiān)管部門的核心關(guān)注問題，高效高質(zhì)量地協(xié)調(diào)完成各項(xiàng)工作，保障項(xiàng)目如期且成功推進(jìn)。憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)以及對消費(fèi)醫(yī)療及醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的深入理解，中金公司充分利用平臺優(yōu)勢及優(yōu)質(zhì)的客戶資源，助力公司引入高質(zhì)量國際知名長線基金及醫(yī)療專業(yè)投資者，并引入多家錨定投資者參與認(rèn)購，為項(xiàng)目成功發(fā)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目為香港資本市場第一單連鎖植發(fā)醫(yī)療集團(tuán)IPO，也為資本市場消費(fèi)醫(yī)療（醫(yī)療服務(wù)）賽道貢獻(xiàn)了優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，并進(jìn)一步體現(xiàn)了中金公司在消費(fèi)醫(yī)療（醫(yī)療服務(wù)）投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域及港股市場的領(lǐng)先地位。

作為秉承“植根中國，融通世界”為理念的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運(yùn)作做出貢獻(xiàn)。