2021年12月15日，百濟神州有限公司（“百濟神州”或“公司”，688235.SH）正式在上交所科創(chuàng)板完成上市，綠鞋前，發(fā)行規(guī)模約人民幣221.60億元；如綠鞋全額執(zhí)行，發(fā)行規(guī)模約人民幣254.84億元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔任本次百濟神州科創(chuàng)板IPO項目的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席主承銷商。

百濟神州成為全球首家實現(xiàn)中國、美國、香港三地上市的生物科技企業(yè)，本次發(fā)行也成為資本市場醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)最大新股發(fā)行IPO項目，這代表著中國源頭創(chuàng)新、自主研發(fā)新藥向高精尖的轉變，對提升我國整體治療水平、實現(xiàn)創(chuàng)新藥研發(fā)本土化、創(chuàng)新技術自有化具有重要的意義。

百濟神州是一家全方位一體化的全球性生物科技公司，在國內生物科技行業(yè)中擁有領先地位，創(chuàng)造了諸多行業(yè)先例。百濟神州專注于研究、開發(fā)、生產以及商業(yè)化創(chuàng)新型藥物，秉承“患者為先”的價值觀，為全世界更多患者提供有效、可及且可負擔的優(yōu)質藥品。成立11年以來，百濟神州已內部推動了11款自主研發(fā)藥物進入臨床試驗或商業(yè)化階段，包括3款已獲批上市的自主研發(fā)產品。其中百悅澤®即澤布替尼膠囊，是第一款獲美國FDA批準上市、第一個獲得FDA突破性療法認定的本土自主研發(fā)的抗癌新藥，實現(xiàn)了中國原研新藥出海“零的突破”。公司也成功開發(fā)出國內首個獲得附條件批準用于治療尿路上皮癌的抗PD-1抗體藥物百澤安®、國內首個獲批用于治療涵蓋鉑敏感及鉑耐藥復發(fā)卵巢癌患者的PARP抑制劑百匯澤®等創(chuàng)新產品。除上述三款核心產品外，公司還有超過三十款處于不同發(fā)展階段的在研產品。

中金公司作為本項目的聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商，憑借豐富的紅籌回A企業(yè)服務經(jīng)驗及境內外一體化優(yōu)勢，協(xié)助百濟回歸科創(chuàng)板上市。本項目也充分體現(xiàn)了中金公司的全方位資本市場服務能力和在醫(yī)藥醫(yī)療領域的專業(yè)優(yōu)勢，是中金公司對國內國際雙循環(huán)戰(zhàn)略的積極響應。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻。