12月15日，國軒高科股份有限公司（002074.SZ，“國軒高科”、“公司”）完成73.03億元非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”或“本項(xiàng)目”）該項(xiàng)目是有史以來新能源行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的鎖價(jià)引戰(zhàn)A股再融資項(xiàng)目，也是有史以來安徽地區(qū)募資規(guī)模最大的A股民營股本融資項(xiàng)目。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

?國軒高科是國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)先企業(yè)，主要從事鋰離子電池的自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司已完成了“磷酸鋰、正極材料、動(dòng)力電池、電池回收”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并與國內(nèi)主要新能源整車企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司在鞏固商用車、專用車及乘用車動(dòng)力鋰電池優(yōu)勢市場地位的基礎(chǔ)上，正逐步向電動(dòng)船舶、儲(chǔ)能等各種應(yīng)用領(lǐng)域延伸。

隨著中國提出“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)，歐盟委員會(huì)發(fā)布《2030年氣候目標(biāo)計(jì)劃》及美國發(fā)布《清潔能源革命和環(huán)境計(jì)劃》，全球新能源產(chǎn)業(yè)迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇期。國軒高科通過此次非公開發(fā)行引入國際一流車企戰(zhàn)略投資，是響應(yīng)我國碳中和的目標(biāo)的重要舉措之一。本次非公開發(fā)行實(shí)現(xiàn)公司與大眾汽車集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，可以引入大眾汽車集團(tuán)完善的研發(fā)和質(zhì)量控制體系，進(jìn)一步提升公司鋰離子電池在全球供應(yīng)鏈的地位，提升公司在新能源電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域的核心競爭力，縮短進(jìn)入國際汽車供應(yīng)體系的進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)公司在市場拓展領(lǐng)域新的突破。

2021年7月12日，國軒高科與大眾汽車集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將共同推動(dòng)大眾汽車集團(tuán)薩爾茨吉特工廠的電池工業(yè)化生產(chǎn)；同時(shí)合肥國軒也與大眾（中國）達(dá)成協(xié)議，為其常規(guī)量產(chǎn)車型開發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯。此次合作是雙方戰(zhàn)略協(xié)同的重要體現(xiàn)，將共同推動(dòng)我國實(shí)現(xiàn)2060年“碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

作為本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（并購財(cái)務(wù)顧問），中金公司堅(jiān)持國際化業(yè)務(wù)布局與區(qū)域重點(diǎn)投入，助力國際高質(zhì)量資本“引進(jìn)來”。中金公司憑借專業(yè)判斷和豐富經(jīng)驗(yàn)協(xié)助國軒高科設(shè)計(jì)了老股轉(zhuǎn)讓與新股增發(fā)相結(jié)合的引戰(zhàn)方案，滿足了各方的利益訴求，成功引入大眾（中國）作為本次戰(zhàn)略投資者，積極響應(yīng)了中央促進(jìn)外商投資和資本市場改革的政策舉措，為資本市場注入新的活力。該項(xiàng)目是再融資新規(guī)以來，國內(nèi)唯一引入跨國企業(yè)作為戰(zhàn)略投資者的非公開發(fā)行項(xiàng)目。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，持續(xù)為企業(yè)客戶服務(wù)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力公司長期戰(zhàn)略發(fā)展。