12月16日，中國知名的移動游戲開發(fā)商及發(fā)行商青瓷游戲有限公司（簡稱“青瓷游戲”，6633.HK）于香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。此次上市共募集資金1.22億美元（綠鞋前）/1.40億美元（假設(shè)綠鞋足額行使后）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、結(jié)算代理人及后市穩(wěn)定商。

青瓷游戲是中國休閑游戲（尤其是放置類游戲）及Rogue-like RPG的領(lǐng)軍企業(yè)，已開發(fā)、發(fā)行并運(yùn)營《最強(qiáng)蝸牛》、《提燈與地下城》、《不思議迷宮》等多款受歡迎的游戲。公司自研自發(fā)的爆款游戲《最強(qiáng)蝸?！酚?020年6月推出后首月流水超過人民幣4億元，2020年6月至12月的平均MAU達(dá)4.4百萬人，并在2020年中國iOS游戲暢銷榜上最高排名第二。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按照休閑游戲及放置類游戲的流水計(jì)算，公司2020年在中國所有移動游戲公司中分別排名第三及第二。

在快速發(fā)展的移動游戲市場，休閑游戲與RPG是兩大重要的游戲類型。青瓷游戲憑借體系化的研發(fā)能力、強(qiáng)大的發(fā)行、運(yùn)營能力以及龐大、忠誠且活躍的粉絲社群，成為休閑游戲及Rogue-like RPG領(lǐng)域的佼佼者，其研運(yùn)一體的運(yùn)營模式與其高粉絲黏性的玩家社群在游戲公司中獨(dú)樹一幟。本次發(fā)行將有助于公司持續(xù)加大游戲研發(fā)投入、豐富游戲產(chǎn)品組合，進(jìn)一步提升游戲發(fā)行、運(yùn)營能力，強(qiáng)化公司在移動游戲市場的競爭優(yōu)勢。本次發(fā)行為2021年以來唯一一單游戲公司港股IPO，同時也是2020年以來中金公司牽頭完成的第3單游戲公司港股IPO。

中金公司作為本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人，全程牽頭項(xiàng)目的整體工作，及時把握項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，牽頭協(xié)調(diào)各方中介發(fā)現(xiàn)和解決重難點(diǎn)問題，在行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下嚴(yán)守時間表，協(xié)助公司順利高效地通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核。中金公司全面牽頭市場推介工作，充分調(diào)動全球銷售網(wǎng)絡(luò)，通過多輪非交易路演、分析師預(yù)路演和反向路演等形式向全球各類型投資者進(jìn)行充分交流和預(yù)熱，為后續(xù)簿記發(fā)行奠定良好基礎(chǔ)。在港股及全球市場波動較大的不利環(huán)境下，中金公司積極幫助公司挖掘投資亮點(diǎn)、優(yōu)化市場推介策略、精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，成功助力公司完成發(fā)行定價。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國際資本市場做出貢獻(xiàn)。