保利協(xié)鑫能源控股有限公司（3800.HK，以下簡稱“保利協(xié)鑫能源”或“集團”、“公司”） 港股配售項目已于2021年12月22日完成，發(fā)行規(guī)模為50.71億港元（折合約6.50億美元），中金公司在此交易中擔(dān)任獨家配售代理。

本次發(fā)行是國家提出“碳中和”、 “碳達峰”目標以來，光伏行業(yè)最大規(guī)模的港股境外融資，2018年以來新能源行業(yè)最大規(guī)模港股配售，2019年以來5億美金以上港股配售最低折扣項目，也是保利協(xié)鑫能源2009年以來規(guī)模最大的增發(fā)。

保利協(xié)鑫能源成立于2006年，2007年11月在香港上市，是一家全球領(lǐng)先的光伏新材料供應(yīng)商。公司深耕光伏及硅材料行業(yè)多年，聚焦棒狀硅、顆粒硅、半導(dǎo)體級多晶硅等硅料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，公司研發(fā)積累十余年的顆粒硅核心生產(chǎn)技術(shù)FBR流化床法在2020年獲得重大技術(shù)突破并完成了行業(yè)里程碑式的萬噸級產(chǎn)能擴產(chǎn)。FBR流化床技術(shù)較改良西門子法大幅降低能耗、顯著降低成本、有效減少碳排放，是公司以科技鑄造助推“雙碳”目標實現(xiàn)的新引擎，具備國際領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。

截至2021年6月末，保利協(xié)鑫能源資產(chǎn)總額為709億元；負債總額為431億元；股東權(quán)益278億元，其中歸屬于母公司股東權(quán)益為226億元。2021年上半年，保利協(xié)鑫能源實現(xiàn)營業(yè)收入90億元，歸屬于母公司凈利潤23億元。

近年來，低碳發(fā)展已成為全球共識。中國、歐盟、日本、韓國、美國等主要國家都陸續(xù)確定了“碳中和”發(fā)展目標，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型已成為大勢所趨。在這樣的背景下，光伏行業(yè)正迎來發(fā)展新紀元。本次配售將幫助公司把握全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，擴大主營業(yè)務(wù)規(guī)模，增強核心競爭力；同時，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升盈利能力，實現(xiàn)健康長遠可持續(xù)發(fā)展。此外，本次交易也將進一步增強中國光伏產(chǎn)業(yè)的全球競爭力，并推動能源產(chǎn)業(yè)進一步向低碳減排轉(zhuǎn)型，助力 “碳中和”、 “碳達峰”發(fā)展目標的實現(xiàn)。
本次交易中，中金公司發(fā)揮專業(yè)能力，精準把握市場窗口，高效完成定價，獲得投資者追捧。中金公司憑借對市場窗口的感知，充分利用銷售網(wǎng)絡(luò)，在波動市場中快速、準確地圈定目標投資者并以2.4%的折扣實現(xiàn)隔夜定價。

中金憑借專業(yè)的服務(wù)、高效的執(zhí)行能力和強大的承銷實力，出色完成項目。未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、無縫對接的境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺，持續(xù)為客戶量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力客戶長期戰(zhàn)略發(fā)展。