近日，中電科聲光電科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“聲光電科”或“上市公司”，600877.SH）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目圓滿完成。中金公司在本次交易中擔(dān)任上市公司的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問及主承銷商，獨(dú)家參與方案設(shè)計(jì)，全面牽頭項(xiàng)目執(zhí)行，推動(dòng)資產(chǎn)收購(gòu)成功落地和募集配套資金順利發(fā)行，助力中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)電科”）下屬硅基模擬半導(dǎo)體板塊登陸資本市場(chǎng)，打造國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體芯片和方案優(yōu)質(zhì)提供商。

本次交易有助于聲光電科打造半導(dǎo)體自主創(chuàng)新體系，增強(qiáng)科技領(lǐng)域核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主可控，推動(dòng)上市公司高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

聲光電科為中電科技集團(tuán)重慶聲光電有限公司控股的上市公司，實(shí)際控制人為中國(guó)電科。聲光電科通過在2021年4月完成的重大資產(chǎn)置換及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易（中金公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問），置出上市公司原有資產(chǎn)，并置入西南設(shè)計(jì)45.39%的股權(quán)、芯億達(dá)51.00%的股權(quán)以及瑞晶實(shí)業(yè)49.00%的控股股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“前次置換交易”），上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由特種鋰離子電池變更為硅基模擬半導(dǎo)體芯片及其應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、測(cè)試、銷售。

中國(guó)電科是我國(guó)軍工電子主力軍、網(wǎng)信事業(yè)國(guó)家隊(duì)、國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，本次重組是中國(guó)電科響應(yīng)國(guó)家半導(dǎo)體發(fā)展戰(zhàn)略、服務(wù)支撐半導(dǎo)體領(lǐng)域高水平科技自立自強(qiáng)的有力舉措。通過此次重大資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)上市公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，進(jìn)一步拓寬上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展空間，有效改善公司資產(chǎn)質(zhì)量、提高現(xiàn)代企業(yè)治理水平、提升企業(yè)活力和經(jīng)營(yíng)效率，推動(dòng)上市公司更好落實(shí)中國(guó)電科“三大定位”、“四大板塊”發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)上市公司高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

本次重組在幫助公司進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)混合所有制改革的同時(shí)，對(duì)公司在完善股權(quán)結(jié)構(gòu)、激發(fā)內(nèi)部職工活力、優(yōu)化現(xiàn)金流等方面均產(chǎn)生了積極影響，為公司未來的高質(zhì)量發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在本次重組中，中金公司準(zhǔn)確把握交易各方利益訴求，憑借自身的創(chuàng)新性和專業(yè)性，獨(dú)家參與設(shè)計(jì)本次交易方案，全面協(xié)調(diào)各家中介機(jī)構(gòu)，積極推動(dòng)項(xiàng)目的高效執(zhí)行。未來，中金公司將秉持“以人為本，以國(guó)為懷”、“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場(chǎng)解決方案，為助力企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻(xiàn)。