2021年12月30日，商湯集團股份有限公司（“商湯集團”或“公司”，股票代碼：0020.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，此次上市基礎發(fā)行規(guī)模約7.40億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約8.52億美元。中金公司擔任本次項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、結算代理人及后市穩(wěn)定商。

公司是亞洲收入最大的人工智能企業(yè)，也是亞洲首家上市的人工智能企業(yè)。雖然本次交易首次簿記過程中面臨極端波動的市場環(huán)境影響，但是中金公司精準把握市場情緒，充分挖掘中資需求，兩周內重啟簿記，在2021年年內完成掛牌上市，其作為里程碑式項目極大地提振了香港市場的信心。

商湯集團在2014年成立，秉持“堅持原創(chuàng)，讓人工智能引領人類進步”的使命，商湯集團已發(fā)展成為一家賦能百業(yè)，以收入計算為亞洲第一的領先人工智能軟件公司。商湯集團自主研發(fā)的人工智能基礎設施SenseCore建立于大規(guī)模超算、海量數(shù)據(jù)處理及脫敏技術、開發(fā)人員的共享平臺及生產(chǎn)工具三大支柱之上，令人工智能模型生產(chǎn)提升至工業(yè)級。截至2021年6月30日，公司軟件平臺的客戶數(shù)量合計已超過2,400家，其中包括超過250家《財富》500強企業(yè)及上市公司，119個城市以及30多家汽車企業(yè)，同時還賦能了超過4.5億部手機及200多款手機應用程序。自成立以來，公司在各項全球競賽中已獲得70多項冠軍，發(fā)表了600多篇頂級學術論文，并擁有8,000多項人工智能專利及專利申請。

商湯集團實現(xiàn)了強勁的業(yè)績增長。收入由2018年的18.53億元增至2019年的30.27億元，并進一步增至2020年的34.46億元，實現(xiàn)復合年平均增長率36.4%。同時，公司2021年上半年錄得收入16.52億元，同比增長91.8%。毛利率由2018年的56.5%增至2019年的56.8%，并進一步增至2020年的70.6%，并由2020年上半年的72.1%增至2021年上半年的73.0%。

中金公司在本項目所有條線工作中均扮演了重要角色、保質保量，在項目管理、推介發(fā)行、應對突發(fā)事件中起到了核心作用。中金公司組建了專業(yè)高效的服務團隊，全程牽頭項目的整體工作，及時把握項目關鍵節(jié)點，牽頭協(xié)調各方中介發(fā)現(xiàn)和解決重難點問題，在行業(yè)監(jiān)管趨嚴的背景下嚴守時間表，協(xié)助公司保持與監(jiān)管的密切溝通并順利高效地通過審核。

本次交易首次簿記過程中市場波動較大，中金公司第一時間牽頭各方從執(zhí)行端、銷售端等多維度論證并推進，迅速掃清相關技術障礙、夯實核心需求并重啟簿記，最終成功完成發(fā)行。

在市場推介方面，中金公司全面牽頭，基于對AI行業(yè)及商湯集團價值的深度理解，通過與全球投資者的溝通，成功引入多家重要基石及錨定投資者，前期圈定投資者轉化率居承銷團之首，在兩次簿記中銷售貢獻均大幅領先。

此次中金公司協(xié)助商湯集團成功上市，不僅提升了中國企業(yè)的國際形象，也服務了國家“十四五”規(guī)劃中關于人工智能的發(fā)展戰(zhàn)略，助力中國企業(yè)科技自主創(chuàng)新，助推“數(shù)字經(jīng)濟”產(chǎn)業(yè)升級。作為中國投資銀行的領先代表，中金公司一直走在服務中國原創(chuàng)科技企業(yè)、貼合國家戰(zhàn)略、促進社會發(fā)展的道路上。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者、登陸國際資本市場做出貢獻。