2021年12月30日，泉峰控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泉峰控股”或“公司”，股票代碼：2285.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市。此次上市共募集資金約462.5百萬美元（假設(shè)綠鞋全部行使后）。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任牽頭聯(lián)席保薦人、牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人。

泉峰控股是世界領(lǐng)先且快速增長(zhǎng)的電動(dòng)工具及戶外動(dòng)力設(shè)備全球供應(yīng)商。2018年至2020年，泉峰控股連續(xù)三年為中國(guó)第一的電動(dòng)工具和OPE全球供應(yīng)商，2020年在全球電動(dòng)OPE市場(chǎng)排名第二，全球電動(dòng)工具市場(chǎng)排名第七；泉峰控股收入規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2018-2020年收入復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)31.9%。泉峰控股是世界首批將鋰離子電池技術(shù)應(yīng)用于電動(dòng)工具并開發(fā)出行業(yè)領(lǐng)先的高壓OPE產(chǎn)品的企業(yè)之一，憑借其強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和市場(chǎng)洞察，抓住了市場(chǎng)“鋰電化”機(jī)遇并引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型。同時(shí)，泉峰控股擁有廣受認(rèn)可的品牌組合，打造了顛覆性EGO品牌，EGO品牌在全球頂級(jí)電動(dòng)OPE品牌中排名第三， 2018-2020年收入CAGR高達(dá)61.8%。

受益于鋰電技術(shù)、電機(jī)技術(shù)的突破，電動(dòng)工具與戶外動(dòng)力設(shè)備行業(yè)正面臨“鋰電化”變革，泉峰控股是世界首批將鋰離子電池技術(shù)應(yīng)用于電動(dòng)工具并開發(fā)出行業(yè)領(lǐng)先的高壓戶外動(dòng)力設(shè)備產(chǎn)品的企業(yè)之一。泉峰控股憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和市場(chǎng)洞察，推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，引領(lǐng)行業(yè)向綠色化、智能化方向發(fā)展，成為以“中國(guó)制造”和高端國(guó)際品牌共同成就并走向世界的新型全球化企業(yè)的典范。通過本次發(fā)行，泉峰控股進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)生產(chǎn)設(shè)施、加大研發(fā)投入和銷售推廣，把握全球產(chǎn)業(yè)快速變革和發(fā)展的機(jī)會(huì)窗口期，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展，躋身全球行業(yè)龍頭企業(yè)之列。

中金公司作為本次發(fā)行的牽頭聯(lián)席保薦人，全程高效高質(zhì)量牽頭推進(jìn)項(xiàng)目整體工作，為公司快速登陸資本市場(chǎng)保駕護(hù)航。中金公司扎實(shí)深入地為全球投資者進(jìn)行了充分推介和預(yù)熱，在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，為圓滿完成發(fā)行并實(shí)現(xiàn)理想定價(jià)奠定了良好基礎(chǔ)。中金公司為項(xiàng)目“量體裁衣”，打造了優(yōu)質(zhì)的的發(fā)行架構(gòu)和發(fā)行條款，為發(fā)行人引入高質(zhì)量的基石投資者和機(jī)構(gòu)投資者，為公司未來長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展提供了重要助力。中金公司堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，長(zhǎng)期為泉峰集團(tuán)提供高質(zhì)量境內(nèi)外金融服務(wù)。本次發(fā)行是中金繼2019年保薦泉峰集團(tuán)旗下泉峰汽車于A股主板上市之后，再次助力集團(tuán)工具業(yè)務(wù)于香港主板上市。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國(guó)際資本市場(chǎng)做出貢獻(xiàn)。