1月5日，中國移動有限公司（簡稱“中國移動”或“公司”，A股代碼：600941.SH，港股代碼：0941.HK）于上海證券交易所主板上市，中金公司擔任牽頭保薦機構(gòu)及主承銷商。

本次A股上市后，中國移動成為首家A股主板上市紅籌企業(yè)，并創(chuàng)造了近十年A股最大IPO戰(zhàn)略配售規(guī)模。若全額行使超額配售選擇權(quán)，中國移動A股IPO將成為近十年第一大A股IPO、有史以來第五大A股IPO、近二十年來全球電信行業(yè)最大IPO。

中國移動是中國最大的電信運營商，也是全球網(wǎng)絡(luò)和客戶規(guī)模最大、盈利能力領(lǐng)先、市值排名位居前列的世界級電信運營商，致力于為個人、家庭、政企、新興市場提供全方位的通信及信息服務(wù)，是我國信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的科技引領(lǐng)者和創(chuàng)新推動者。2020年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7,680.70億元，歸屬于母公司股東的凈利潤1,078.37億元。截至2021年6月30日，公司資產(chǎn)總額為17,651.53億元。

中國移動回歸A股上市是利用好國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，落實構(gòu)建 “雙循環(huán)”新發(fā)展格局的有益舉措。同時，作為5G產(chǎn)業(yè)鏈中規(guī)模和影響力最大的公司，中國移動將借助境內(nèi)資本市場優(yōu)質(zhì)資源，加速數(shù)智化縱深布局、繁榮數(shù)智化合作生態(tài)，錨定世界一流信息服務(wù)科技創(chuàng)新公司的目標定位，助力我國數(shù)字經(jīng)濟健康發(fā)展。

中金公司擔任中國移動A股上市的牽頭保薦機構(gòu)和主承銷商，全面統(tǒng)籌申報、審核、發(fā)行、監(jiān)管溝通各條線工作，確保上市進程有條不紊高效推進。作為國內(nèi)最具創(chuàng)新精神的投資銀行，中金公司協(xié)助中國移動系統(tǒng)論證A股上市的技術(shù)方案，幫助公司選擇最佳上市路徑，積極開展監(jiān)管部門溝通，最終成功實現(xiàn)首單主板紅籌回A落地。發(fā)行階段，中金公司協(xié)助中國移動精心設(shè)計市場推介方案，充分挖掘核心優(yōu)勢和轉(zhuǎn)型發(fā)展亮點，并制定有效的投資者溝通策略，成功引入國家級基金、大型央企、保險機構(gòu)、境內(nèi)外知名企業(yè)及主權(quán)財富基金在內(nèi)的一共19家高質(zhì)量、多元化的戰(zhàn)略投資者，助力中國移動打造數(shù)智化合作新生態(tài)。

中國移動是中金公司的重要戰(zhàn)略客戶。自1997年服務(wù)中國移動完成海外上市以來，中金公司近二十五年全程服務(wù)中國移動各類資本運作，順利完成體系內(nèi)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)重組及多次海外并購，積極開展混合所有制改革，以行業(yè)內(nèi)最高水準全力配合中國移動各階段戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

至此，中國三大電信運營商齊聚A股市場，中金公司作為中國經(jīng)濟改革發(fā)展的重要參與者，憑借在全球資本市場的豐富經(jīng)驗和深刻影響力，包攬了三大運營商A股和港股上市及其全部重大資本運作，持續(xù)服務(wù)我國電信行業(yè)改革發(fā)展。未來，中金公司將緊緊把握國家和時代的脈搏，不忘“以人為本、以國為懷，植根中國、融通世界”的初心，牢記服務(wù)國家戰(zhàn)略、服務(wù)改革開放、推進資本市場改革創(chuàng)新的使命，為新時代推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻。