中郵人壽保險股份有限公司（“中郵保險”或“公司”）增資擴股引入友邦保險有限公司（“友邦保險”，1299.HK）已于2022年1月6日正式完成，此次增資擴股引戰(zhàn)規(guī)模為120.3億元人民幣。中金公司在本項目中擔任中郵保險的牽頭財務(wù)顧問。

該項目是中國保險行業(yè)有史以來最大引入戰(zhàn)略投資者案例，獲得了Mergermarket頒發(fā)的“年度最佳‘金融服務(wù)業(yè)’并購交易”獎項。

自2009年成立以來，中郵保險充分依托郵政網(wǎng)絡(luò)和資源，始終堅持“保險姓保”，“服務(wù)基層、服務(wù)三農(nóng)”，深耕普惠保險，服務(wù)范圍覆蓋22個?。▍^(qū)、市）、296個地市、1690個縣市、32571個網(wǎng)點，70%以上的業(yè)務(wù)和服務(wù)在縣及縣以下地區(qū)。

中郵保險堅持穩(wěn)健發(fā)展，統(tǒng)籌推進改革、經(jīng)營、風控各項工作，高質(zhì)量發(fā)展成效顯著。截至2021年底，總資產(chǎn)突破4000億元，年度營業(yè)收入邁上千億平臺，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，未發(fā)生重大風險事件和資金案件。經(jīng)營評價連續(xù)兩年獲評A類，風險綜合評級獲評A類。

中郵保險本次增資擴股引入戰(zhàn)略投資者以促進業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展為目的，實現(xiàn)雙方戰(zhàn)略協(xié)同、優(yōu)勢互補，推進公司價值成長。同時，本次增資擴股貫徹落實國企改革三年行動方案，實現(xiàn)國有資本與其他所有制資本取長補短、相互促進，是在金融行業(yè)對外開放的政策導(dǎo)向下的有益實踐。

中金公司作為本項目的牽頭財務(wù)顧問，全面牽頭公司本次增資擴股并引入戰(zhàn)略投資者全過程，協(xié)助公司高效完成各項工作。憑借對保險行業(yè)及各類型投資者的深刻理解，中金公司準確把握資本市場熱點及行業(yè)未來趨勢，周密組織市場推介，協(xié)助公司與各類潛在機構(gòu)投資者進行了充分深入的溝通，充分挖掘投資亮點，精準傳遞投資價值，成功引入頗具協(xié)同效應(yīng)的友邦保險作為戰(zhàn)略投資者，為項目的成功奠定堅實基礎(chǔ)。

中金公司長期服務(wù)郵政集團，協(xié)助打造了郵政集團及其下屬金融企業(yè)又一重要里程碑。在項目執(zhí)行過程中，中金公司始終保持極高的執(zhí)行效率，全程把控項目進度，最大努力推動項目高效執(zhí)行。中金公司的專業(yè)建議、高效執(zhí)行取得了郵政集團及中郵保險管理層的高度認可，進一步鞏固和深化了中金公司與郵政集團及其下屬企業(yè)的長遠戰(zhàn)略合作關(guān)系。