2022年1月10日，順豐控股股份有限公司（002352.SZ，以下簡稱“順豐控股”或“公司”）（主體評級：穆迪A3/標(biāo)普A-/惠譽(yù)A-）成功增發(fā)7億美元境外高級債券（4億2026年到期債券與3億2031年到期債券），增發(fā)收益率分別為2.737%與3.374%。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的賬簿管理人。

順豐控股是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)商，全球第四大快遞公司（按市值計(jì)算）。公司致力于成為獨(dú)立第三方行業(yè)解決方案的數(shù)據(jù)科技服務(wù)公司，以領(lǐng)先的技術(shù)賦能客戶，為客戶提供涵蓋多行業(yè)、多場景、智能化、一體化的智慧供應(yīng)鏈解決方案。公司圍繞物流生態(tài)圈，橫向拓展多元業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過內(nèi)生孵化+并購整合方式，快速延伸至快運(yùn)、冷運(yùn)、同城、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域，搭建了完整的一體化綜合物流服務(wù)體系；同時(shí)縱深完善產(chǎn)品分層，向客戶產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，為客戶提供貫穿采購、生產(chǎn)、流通、銷售、售后的一體化供應(yīng)鏈解決方案，滿足不同細(xì)分市場需求，覆蓋客戶完整供應(yīng)鏈條。

在美國國債收益率攀升以及信用市場波動(dòng)的背景下，公司抓住了目前較為理想的發(fā)行窗口推出交易，成功完成了定價(jià)。本次發(fā)行的兩個(gè)品種5年期與10年期分別以初始價(jià)格指引T+160區(qū)間與T+195區(qū)間推出交易，賬簿峰值超過41億美元，獲得約5倍的超額認(rèn)購，受到國際投資者的高度認(rèn)可，最終定價(jià)較初始價(jià)格指引分別收窄40基點(diǎn)與37.5基點(diǎn)，最終的定價(jià)息差也明顯低于公司首次發(fā)行的水平。本筆交易為今年全市場首筆中資投資級美元債發(fā)行，成功的發(fā)行也為今年年初波動(dòng)的市場注入了信心。

順豐控股是中金公司最重要的戰(zhàn)略客戶之一，本次發(fā)行是中金公司首次參與順豐控股的境外美元債發(fā)行，也是中金公司與順豐控股合作的又一里程碑式項(xiàng)目，是中金公司全方位服務(wù)戰(zhàn)略客戶的重要一環(huán)。