順豐控股成功發(fā)行境外美元債,提振中資美元債市場信心
2022-01-14公司新聞
2022年1月10日,順豐控股股份有限公司(002352.SZ,以下簡稱“順豐控股”或“公司”)(主體評級:穆迪A3/標(biāo)普A-/惠譽(yù)A-)成功增發(fā)7億美元境外高級債券(4億2026年到期債券與3億2031年到期債券),增發(fā)收益率分別為2.737%與3.374%。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的賬簿管理人。
順豐控股是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)商,全球第四大快遞公司(按市值計(jì)算)。公司致力于成為獨(dú)立第三方行業(yè)解決方案的數(shù)據(jù)科技服務(wù)公司,以領(lǐng)先的技術(shù)賦能客戶,為客戶提供涵蓋多行業(yè)、多場景、智能化、一體化的智慧供應(yīng)鏈解決方案。公司圍繞物流生態(tài)圈,橫向拓展多元業(yè)務(wù)領(lǐng)域,通過內(nèi)生孵化+并購整合方式,快速延伸至快運(yùn)、冷運(yùn)、同城、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域,搭建了完整的一體化綜合物流服務(wù)體系;同時(shí)縱深完善產(chǎn)品分層,向客戶產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸,為客戶提供貫穿采購、生產(chǎn)、流通、銷售、售后的一體化供應(yīng)鏈解決方案,滿足不同細(xì)分市場需求,覆蓋客戶完整供應(yīng)鏈條。
在美國國債收益率攀升以及信用市場波動(dòng)的背景下,公司抓住了目前較為理想的發(fā)行窗口推出交易,成功完成了定價(jià)。本次發(fā)行的兩個(gè)品種5年期與10年期分別以初始價(jià)格指引T+160區(qū)間與T+195區(qū)間推出交易,賬簿峰值超過41億美元,獲得約5倍的超額認(rèn)購,受到國際投資者的高度認(rèn)可,最終定價(jià)較初始價(jià)格指引分別收窄40基點(diǎn)與37.5基點(diǎn),最終的定價(jià)息差也明顯低于公司首次發(fā)行的水平。本筆交易為今年全市場首筆中資投資級美元債發(fā)行,成功的發(fā)行也為今年年初波動(dòng)的市場注入了信心。
順豐控股是中金公司最重要的戰(zhàn)略客戶之一,本次發(fā)行是中金公司首次參與順豐控股的境外美元債發(fā)行,也是中金公司與順豐控股合作的又一里程碑式項(xiàng)目,是中金公司全方位服務(wù)戰(zhàn)略客戶的重要一環(huán)。