1月24日，龍源電力集團股份有限公司（“龍源電力”或“公司”，A股代碼：001289.SZ，港股代碼：0916.HK）于深圳證券交易所主板上市，中金公司擔(dān)任本次交易聯(lián)席財務(wù)顧問及聯(lián)席保薦機構(gòu)。

本次交易是國家能源集團深入貫徹黨中央關(guān)于深化國有企業(yè)改革方針政策，落實國務(wù)院關(guān)于中央企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與重組相關(guān)部署，大力踐行國家“雙碳”目標，積極承擔(dān)新能源發(fā)展主力軍政治責(zé)任和歷史使命的重要舉措。本次交易是國內(nèi)首單H股新能源發(fā)電央企回歸A股項目，在“雙碳”目標下開啟五大發(fā)電集團新能源企業(yè)登陸A股資本市場的先河。本次交易在換股吸收合并A股上市公司的同時涉及資產(chǎn)出售和資產(chǎn)購買，交易方案具備創(chuàng)新性和合理性，交易規(guī)模為近年來新能源行業(yè)重組項目之最。

龍源電力是一家以新能源業(yè)務(wù)為主的大型綜合性發(fā)電集團，2009年在香港主板成功上市，被譽為“中國新能源第一股”。龍源電力是中國最早開發(fā)風(fēng)電的專業(yè)化公司，率先開拓了我國海上、低風(fēng)速、高海拔等風(fēng)電領(lǐng)域，率先實現(xiàn)我國風(fēng)電“走出去”，不斷引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展和技術(shù)進步。自2015年以來，持續(xù)保持世界第一大風(fēng)電運營商地位，業(yè)務(wù)遍布國內(nèi)32個省區(qū)市以及加拿大、南非、烏克蘭等國家。截至2021年12月，公司各類電源控股裝機容量達2,654.86萬千瓦，其中風(fēng)電控股裝機容量2,356.78萬千瓦，光伏104.57萬千瓦，火電裝機容量187.50萬千瓦，其他可再生能源控股裝機容量6.01萬千瓦。

龍源電力回歸A股，為新能源發(fā)電H股上市公司回歸A股資本市場、拓展融資渠道、增強融資能力提供了全新的思路，為國家碳達峰、碳中和目標的實現(xiàn)貢獻力量，具有重要的示范帶動意義。國家能源集團通過本次交易，將打造千億級別的新能源風(fēng)電板塊A+H股上市平臺，開啟五大發(fā)電集團下屬新能源發(fā)電企業(yè)登陸A股資本市場的先河。

中金公司長期深耕新能源領(lǐng)域，作為本項目聯(lián)席財務(wù)顧問、聯(lián)席保薦機構(gòu)，憑借市場領(lǐng)先的大型央企服務(wù)能力、豐富的行業(yè)經(jīng)驗和“吸收合并”、“H股回A股”項目執(zhí)行經(jīng)驗，在項目的股東溝通、各條線工作執(zhí)行等方面貢獻力量，為本次交易奠定成功基石。長期以來，國家能源集團始終是中金公司最重要的戰(zhàn)略客戶之一，本次龍源電力H回A成為雙方合作的又一重要里程碑。

中金公司始終堅持以金融服務(wù)實體經(jīng)濟為目標，將繼續(xù)秉承“以國為懷”理念，積極踐行時代使命，深化落實國家“碳達峰、碳中和”重大戰(zhàn)略決策，為能源行業(yè)發(fā)展持續(xù)貢獻力量。