2月18日，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（“匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)”或“公司”，股票代碼：9878.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。本次發(fā)行綠鞋前融資規(guī)模約2.85億美元，綠鞋后融資規(guī)模約3.28億美元（如全額行使）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的牽頭保薦人、牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、獨(dú)家結(jié)算代理人及獨(dú)家后市穩(wěn)定商。

匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)是中國領(lǐng)先的面向下沉市場零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易和服務(wù)平臺(tái)。以2020年面向下沉市場的交易業(yè)務(wù)規(guī)?？趶?，公司是國內(nèi)最大的服務(wù)零售企業(yè)客戶的交易平臺(tái)。公司成立于2010年，懷揣著讓農(nóng)民生活得更美好的愿景，致力于為下沉市場零售門店及渠道客戶提供線上線下結(jié)合的“交易+服務(wù)”一站式解決方案。交易業(yè)務(wù)方面，公司通過六大品類逾17.5萬SKU商品，結(jié)合靈活的履約模式，全面提升客戶供應(yīng)鏈能力。服務(wù)業(yè)務(wù)方面，公司推出了深度契合下沉市場的SaaS+服務(wù)，通過數(shù)字化能力全面賦能客戶的營銷獲客和經(jīng)營效率。

2020年，公司交易業(yè)務(wù)收入達(dá)493億元；服務(wù)業(yè)務(wù)收入達(dá)2.4億元。截至2021年9月30日，公司擁有5.7萬家活躍會(huì)員店，1.4萬渠道客戶，覆蓋全國21個(gè)省份、逾2萬個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。同時(shí)，公司SaaS+用戶數(shù)達(dá)8.8萬家，其中付費(fèi)門店數(shù)達(dá)1.5萬家。

匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的業(yè)績增長。2018年至2020年期間，公司的營業(yè)收入分別達(dá)298億元、436億元及496億元，盡管受到疫情影響，公司的復(fù)合增速依然近30%。2021年1-9月，公司營業(yè)收入達(dá)465億元，同比增速達(dá)35%。

隨著人均可支配收入不斷提高和消費(fèi)升級，中國下沉零售市場預(yù)計(jì)將持續(xù)穩(wěn)健增長，具備巨大的發(fā)展?jié)摿?。不同于一、二線市場，中國下沉市場零售行業(yè)仍高度依賴線下零售門店，但受制于產(chǎn)業(yè)鏈中復(fù)雜的交易層級、冗長的交易流程以及欠發(fā)達(dá)的物流基礎(chǔ)設(shè)施，行業(yè)整體效率低下。匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)憑借強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力和深刻的下沉市場洞察，持續(xù)為中國下沉市場提供優(yōu)質(zhì)商品及服務(wù)。通過本次發(fā)行，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步鞏固及擴(kuò)大客戶群，提升供應(yīng)鏈能力和效率，增加交易平臺(tái)IT基礎(chǔ)設(shè)施投入，增強(qiáng)門店SaaS+業(yè)務(wù)變現(xiàn)能力，進(jìn)一步鞏固市場領(lǐng)導(dǎo)地位。

中金公司管理委員會(huì)成員、投資銀行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王晟出席了匯通達(dá)上市儀式，并發(fā)表致辭。他表示：“作為匯通達(dá)的牽頭保薦人，中金公司有幸攜手匯通達(dá)共同走過上市的全部歷程。在此期間，我們親身感受到了公司團(tuán)隊(duì)銳意進(jìn)取、不斷開拓的拼搏精神，并被公司堅(jiān)守初心、服務(wù)下沉市場，助力鄉(xiāng)村振興的決心和定力所鼓舞。”

在本項(xiàng)目中，中金公司全面牽頭協(xié)助匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)提煉投資亮點(diǎn)、挖掘投資故事，并通過與境內(nèi)外各監(jiān)管機(jī)構(gòu)的密切溝通，幫助公司順利高效地通過審核，保障項(xiàng)目在虎年伊始成功收官。在市場推介方面，中金公司基于對行業(yè)及公司價(jià)值的深刻理解，在疲弱的市場環(huán)境下積極推動(dòng)基石投資人轉(zhuǎn)化，為成功發(fā)行奠定了基礎(chǔ)，在國際配售環(huán)節(jié)，中金公司的銷售貢獻(xiàn)大幅領(lǐng)先。

此次中金公司協(xié)助匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)成功上市，不僅打造了迄今首個(gè)電商行業(yè)公司H股IPO項(xiàng)目，也是中金公司積極踐行國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，服務(wù)下沉市場的標(biāo)桿案例。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)，同時(shí)積極響應(yīng)國家政策，推動(dòng)社會(huì)發(fā)展。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國際資本市場做出貢獻(xiàn)。