2月21日，成都深冷液化設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“深冷股份”或“公司”，股票代碼：300540.SZ）完成向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本項(xiàng)目”），中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。

本次向特定對象發(fā)行是中金公司協(xié)助四川交投集團(tuán)與四川鐵投集團(tuán)合并新設(shè)蜀道集團(tuán)以來下屬上市公司的首個(gè)再融資項(xiàng)目，也是四川國資收購上市公司控股權(quán)的延續(xù)。本次發(fā)行后，蜀道交通服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“蜀道交通”）將成為上市公司第一大持股股東。本項(xiàng)目是蜀道交通落實(shí)四川省國資委提高國有資產(chǎn)證券化的重要舉措，深冷股份所處的清潔能源領(lǐng)域持續(xù)向好發(fā)展，有利于四川國資實(shí)現(xiàn)“碳中和”、“碳達(dá)峰”目標(biāo)。中金公司作為本次蜀道交通收購深冷股份控股權(quán)的撮合方與本次發(fā)行的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商，為交易雙方制定了優(yōu)質(zhì)的收購方案，并協(xié)助蜀道交通精準(zhǔn)把握價(jià)格鎖定時(shí)點(diǎn)。中金公司將持續(xù)深入為地方國資服務(wù)，落實(shí)區(qū)域化戰(zhàn)略。

深冷股份 ：深冷股份是A股市場國產(chǎn)LNG裝置運(yùn)行業(yè)績領(lǐng)先的企業(yè)。公司創(chuàng)立于2001年11月，長期致力于各類氣體的凈化、分離、液化等工藝技術(shù)的研究和產(chǎn)品開發(fā)，從事氣體低溫液化與分離技術(shù)工藝的研究，專注于天然氣液化及液體空分領(lǐng)域。目前深冷股份是一家擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售LNG液化設(shè)備、液體空分設(shè)備、低溫液體儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備為主，并致力于新能源及節(jié)能技術(shù)開發(fā)應(yīng)用、交通裝備研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)。

作為A股市場國產(chǎn)LNG裝置運(yùn)行業(yè)績領(lǐng)先的企業(yè)，截至2020年末，深冷股份共獲得專利授權(quán)95項(xiàng)，其中發(fā)明專利授權(quán)24項(xiàng)，已擁有氫液化、氫儲(chǔ)運(yùn)及加注等前端技術(shù)儲(chǔ)備，并注冊了包括氫液化裝置等專利。

近年來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家能源局等相關(guān)部委相繼出臺(tái)了若干產(chǎn)業(yè)政策，大力支持天然氣裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從加強(qiáng)產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)和深化天然氣領(lǐng)域改革兩個(gè)方面，大力推進(jìn)分布式可再生電力、熱力、燃?xì)獾仍谟脩魝?cè)直接就近利用，結(jié)合儲(chǔ)能、氫能等新技術(shù)，提升可再生能源在區(qū)域能源供應(yīng)中的比重，構(gòu)建了中國天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的總體框架。在國家政策的引領(lǐng)下，此次公司向特定對象發(fā)行股票，募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

中金公司以專業(yè)、勤勉的工作，助力公司高效成功完成本次發(fā)行，協(xié)助蜀道集團(tuán)成為深冷股份第一大股東，并加快上市公司在高端裝備制造、氣體投資運(yùn)營等領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，推動(dòng)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃落地實(shí)施，提高蜀道集團(tuán)整體資產(chǎn)證券化水平，助力打造蜀道集團(tuán)新的高質(zhì)量發(fā)展“增長極”。

作為中國領(lǐng)先的投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。