2月，協(xié)鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“協(xié)鑫能科”或“公司”，股票代碼：002015.SZ）非公開發(fā)行A股股票已成功完成，發(fā)行規(guī)模37.65億元人民幣。中金公司擔任本項目的聯(lián)席主承銷商，本項目是中金公司助力協(xié)鑫能科完成新能源汽車換電站建設(shè)的業(yè)務(wù)目標的里程碑項目。

協(xié)鑫能科是中國領(lǐng)先的非公有制清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)供應(yīng)商，擁有多年豐富的能源服務(wù)經(jīng)驗。公司深耕客戶需求，為近30個國家級、省級園區(qū)提供熱電冷多聯(lián)供服務(wù)，致力于為用戶提供清潔能源產(chǎn)品，開展綜合能源服務(wù)。公司不斷進行能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力投資以天然氣、生物質(zhì)為燃料的清潔能源熱電聯(lián)產(chǎn)項目，并大力發(fā)展風力發(fā)電項目，借助熱電聯(lián)產(chǎn)先發(fā)優(yōu)勢，率先布局綜合能源服務(wù)，已服務(wù)4,000余家工商業(yè)客戶，遍布長三角、珠三角、京津冀等資源富集地區(qū)。

近年來，國務(wù)院推出了《國務(wù)院辦公廳印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，針對充換電模式給予財政補貼支持。工信部推出了《關(guān)于組織開展新能源汽車換電模式試點工作》的通知征求意見稿，明確開展新能源汽車換電試點申報工作。在國家政策的引領(lǐng)下，本次發(fā)行將進一步助力國家清潔能源戰(zhàn)略落地，在能源生產(chǎn)端和應(yīng)用端共同發(fā)力，踐行“碳中和”理念，為實現(xiàn)十四五規(guī)劃中的雙碳目標貢獻力量。同時，本次項目在有效滿足公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求的基礎(chǔ)上，可以幫助公司發(fā)展換電業(yè)務(wù)，持續(xù)降低綜合成本，提升盈利能力，不斷鞏固并提升公司在綜合能源領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，進一步提升自身的核心競爭力。

中金公司憑借豐富的股本再融資項目執(zhí)行經(jīng)驗，充分發(fā)揮全方位資本市場服務(wù)能力，組建了專業(yè)高效的服務(wù)團隊，根據(jù)對換電行業(yè)的深刻理解，在項目發(fā)行過程中與潛在投資人充分溝通，引入蜀道集團、山東鐵發(fā)等產(chǎn)業(yè)資本，助力雙方業(yè)務(wù)合作。在全球資本市場波動的不利背景下，中金公司持續(xù)做好投資人溝通工作，力證公司發(fā)展前景，在公司需要資金發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點助力公司獲得境內(nèi)外著名投資人的青睞，實現(xiàn)高效融資。

中金公司本次助力協(xié)鑫能科非公開發(fā)行A股股票，借助平臺優(yōu)勢，為公司提供全鏈條的專業(yè)資本市場服務(wù)。本項目響應(yīng)了十四五規(guī)劃中“堅持節(jié)能優(yōu)先方針，深化工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域和公共機構(gòu)節(jié)能，推動5G、大數(shù)據(jù)中心等新興領(lǐng)域能效提升，強化重點用能單位節(jié)能管理，實施能量系統(tǒng)優(yōu)化、節(jié)能技術(shù)改造等重點工程”的指引，是中金公司助力綠色發(fā)展戰(zhàn)略的又一里程碑。中金公司將一如既往地為協(xié)鑫能科等行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶提供優(yōu)質(zhì)的資本市場服務(wù)，為換電行業(yè)的蓬勃發(fā)展持續(xù)貢獻力量。