高端物管及城市運營服務商「金茂服務」在香港聯(lián)交所主板上市

2022-03-10公司新聞

?3月10日,金茂物業(yè)服務發(fā)展股份有限公司(“金茂服務”或“公司”,股票代碼816.HK)正式在香港聯(lián)交所主板掛牌,完成首次公開發(fā)行。此次上市共募集資金約9.5億港元(假設綠鞋全部行使后)。中金公司擔任本次項目聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經辦人及獨家后市穩(wěn)定商。

金茂服務是中國增長迅速的高端物業(yè)管理及城市運營服務提供商。公司已成立逾25年,背靠全球500強中國中化及旗下城市運營平臺中國金茂,依托領先的品牌聲譽、資源優(yōu)勢、服務經驗以及技術能力,持續(xù)為不同類型的客戶提供高品質物業(yè)管理服務、非業(yè)主增值服務以及社區(qū)增值服務,擁有良好的市場聲譽和強大的品牌形象。

自成立以來,金茂服務已建立全國性業(yè)務布局,專注于核心城市高端物業(yè)。截至2021年9月30日,金茂服務的合約建筑面積達4,570萬平方米,在管總建筑面積為2,320萬平方米,涵蓋中國47座城市。

公司管理并經營多元化物業(yè)組合,涵蓋高端住宅、商業(yè)物業(yè)(如寫字樓及購物中心)和公共物業(yè)(如學校、政府設施及其他公共空間)。公司在高端摩天大廈物業(yè)管理及運營領域具有獨特優(yōu)勢,管理上海金茂大廈、蘭州亞歐國際大廈等標桿項目。憑借在多業(yè)態(tài)和優(yōu)質城市運營服務領域的豐富經驗,金茂服務持續(xù)拓展城市運營服務,與政府部門及國有企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,構建多維度城市運營服務管理機制,以更好地服務區(qū)域發(fā)展。

此次金茂服務登陸香港聯(lián)交所,募集資金將主要用于尋求與物業(yè)管理和城市運營服務及社區(qū)運營相關公司的戰(zhàn)略投資和收購機會、升級智慧管理服務系統(tǒng)和智慧社區(qū)及智慧城市解決方案、進一步拓展多元化社區(qū)增值服務、補充營運資金及一般企業(yè)用途。物管行業(yè)是關系到社會民生的行業(yè),本次發(fā)行將有助于金茂服務進一步滿足社區(qū)居民的多樣化居住生活需求,提升人民生活品質,為推進新型城鎮(zhèn)化建設作出更大的貢獻。

本項目是2022年首單物管行業(yè)IPO項目,中金公司作為聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經辦人及獨家后市穩(wěn)定商,全面牽頭項目執(zhí)行,保障項目推進及監(jiān)管審核溝通,憑借在港股物管企業(yè)IPO領域的豐富經驗為公司保駕護航。面對境內外錯綜復雜的經濟環(huán)境和高度波動的資本市場,本項目突破性地探索了創(chuàng)新型發(fā)行結構,為本次成功發(fā)行奠定基礎。

金茂服務是中國中化及中國金茂旗下高端物業(yè)管理和城市運營服務平臺,中金公司與中國中化擁有逾十年的長期戰(zhàn)略合作。本項目是兩化合并以來,中金公司服務新中化體系的首單IPO項目,具有里程碑意義。未來,中金公司將繼續(xù)秉承“植根中國,融通世界”的服務理念,為中國中化、中國金茂和金茂服務提供全方位、高質量的資本市場服務。