3月31日，F(xiàn)erretti S.p.A. （“法拉帝”或“公司”，股票代碼：9638.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌，完成首次公開(kāi)發(fā)行。此次上市共募集資金約2.8億美元（假設(shè)綠鞋全部行使后）。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

法拉帝成立于1968年，總部位于意大利，是全球游艇行業(yè)公認(rèn)的領(lǐng)導(dǎo)者。公司主要設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售各類(lèi)尺寸的游艇，并提供游艇經(jīng)紀(jì)、售后改裝、品牌延伸活動(dòng)等全方位的輔助服務(wù)。公司擁有Riva、Ferretti Yachts等七大標(biāo)志性品牌和卓越的高端制造能力，其中Riva品牌享有近180年歷史。作為世界上歷史最悠久的意大利游艇生產(chǎn)商之一，法拉帝被譽(yù)為全球游艇行業(yè)的潮流引領(lǐng)者及意大利卓越航海文化的世界大使。在發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)的國(guó)家戰(zhàn)略下，我國(guó)近年來(lái)從中央到地方出臺(tái)了一系列游艇行業(yè)利好政策，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

公司擁有實(shí)力雄厚的股東背景，控股股東濰柴集團(tuán)位居中國(guó)機(jī)械工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)首位，第二大股東為世界知名跑車(chē)品牌法拉利創(chuàng)始人之子皮耶羅·法拉利（Piero Ferrari）先生。

法拉帝是中歐深化資本市場(chǎng)互利合作以來(lái)，第一家東向在港上市的歐洲企業(yè)，也是近十年唯一赴港上市的意大利企業(yè)，成功打造了香港市場(chǎng)游艇第一股。濰柴集團(tuán)2012年收購(gòu)法拉帝，通過(guò)持續(xù)的賦能發(fā)展和管理變革，將法拉帝迅速扭虧為盈，重回行業(yè)龍頭地位并成功上市，打造了國(guó)有企業(yè)“走出去”的標(biāo)桿案例，創(chuàng)造了中歐兩地企業(yè)合作共贏的典范，在當(dāng)前的國(guó)際背景下，更是為中國(guó)國(guó)有企業(yè)在歐洲乃至全球贏得了廣泛的尊重及美譽(yù)。

中金公司憑借強(qiáng)大的國(guó)際化能力和創(chuàng)新執(zhí)行力，在香港疫情爆發(fā)和橫跨多個(gè)假期的情況下，協(xié)助法拉帝申報(bào)后三個(gè)月高效完成發(fā)行，并實(shí)現(xiàn)了多個(gè)史無(wú)前例的創(chuàng)新突破。在當(dāng)下國(guó)際社會(huì)和資本市場(chǎng)復(fù)雜嚴(yán)峻的環(huán)境中，中金公司協(xié)助法拉帝深入挖掘其公司價(jià)值，幫助公司成功實(shí)現(xiàn)逆市高質(zhì)量發(fā)行，整體配售歐美和中東投資者占比超60%，主權(quán)基金及長(zhǎng)線基金占比超65%，是配售結(jié)構(gòu)最國(guó)際化、配售質(zhì)量最高的港股IPO之一。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司將憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)作能力，持續(xù)為客戶提供一流的全球資本市場(chǎng)服務(wù)，為企業(yè)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略、引入全球優(yōu)質(zhì)投資者做出貢獻(xiàn)。