2022年4月8日，云南白藥集團股份有限公司（“云南白藥”、“上市公司”，代碼：000538.SZ）作為戰(zhàn)略投資者，完成以現(xiàn)金方式認(rèn)購上海醫(yī)藥集團股份有限公司（“上海醫(yī)藥”，代碼：601607.SH）非公開發(fā)行的A股股票的重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易。本次云南白藥認(rèn)購上海醫(yī)藥非公開發(fā)行665,626,796股A股股票，交易對價合計109.09億元。中金公司受云南白藥委托，在本次交易中擔(dān)任獨立財務(wù)顧問。

本次交易是再融資新規(guī)實施以來，A股市場交易規(guī)模最大的戰(zhàn)略投資人鎖價定增項目。交易雙方通過強強聯(lián)合，深入踐行“健康中國2030”規(guī)劃綱要，合力打造具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團，進一步塑造國際知名的中國醫(yī)藥品牌，引領(lǐng)中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團積極參與國際市場競爭，提升國際影響力。

云南白藥前身是1971年經(jīng)周恩來總理指示建立的云南白藥廠，1993年12月在深圳證券交易所掛牌上市，成為云南省首家上市公司。云南白藥自1902年創(chuàng)制以來，經(jīng)過百年發(fā)展，已成為享譽中外的中華老字號品牌，云南白藥牙膏、氣霧劑、創(chuàng)可貼等核心產(chǎn)品長期保持國內(nèi)市場份額第一。通過2016年混合所有制改革及2019年吸收合并云南白藥控股有限公司，云南白藥目前為無實際控制人企業(yè)，云南省國有股權(quán)運營管理有限公司和新華都實業(yè)集團股份有限公司及其一致行動人并列云南白藥第一大股東。公司總市值超過1,000億元。

根據(jù)“健康中國2030”規(guī)劃綱要，要加快形成一批具有較強創(chuàng)新能力和國際競爭力的大型企業(yè)，成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)。本次認(rèn)購?fù)瓿珊?，云南白藥持有上海醫(yī)藥18.01%的股份，成為第二大股東。未來雙方將統(tǒng)籌整合既有優(yōu)勢資源，在醫(yī)藥健康產(chǎn)品生產(chǎn)、市場推廣、銷售渠道、品牌運營、創(chuàng)新研發(fā)、物流配送等多個方面開展深度合作，把握醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新變革的重要窗口，通過互利合作實現(xiàn)共贏發(fā)展，共同引領(lǐng)中國醫(yī)藥健康企業(yè)參與國際競爭。同時，本次項目也成為國企混合所有制改革完成后，跨地域參與國企改革及股權(quán)多元化的典型案例。

中金公司長期為云南白藥提供資本運作服務(wù)，憑借專業(yè)高效的項目執(zhí)行能力和團隊協(xié)作能力持續(xù)贏得客戶認(rèn)可。本次交易過程中，中金公司積極協(xié)調(diào)監(jiān)管機構(gòu)溝通、精準(zhǔn)把握審核要點、協(xié)助客戶統(tǒng)籌整體交易流程，推動本次交易及時獲得了公司主要股東的認(rèn)可和支持，完成了從混改引資到完成對外投資全流程服務(wù)的又一里程碑式的品牌交易。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。本次助力云南白藥戰(zhàn)略投資上海醫(yī)藥，是中金公司幫助客戶打造具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團、進一步塑造國際知名的中國醫(yī)藥品牌的又一成功案例。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗，中金公司未來將一如既往地為云南白藥等客戶提供優(yōu)質(zhì)的資本市場服務(wù)，為中國醫(yī)藥行業(yè)的蓬勃發(fā)展持續(xù)貢獻力量。