4月21日，湖北中一科技股份有限公司（“中一科技”或“公司”，301150.SZ）正式在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行規(guī)模27.54億元。中金公司擔(dān)任中一科技本次發(fā)行的獨家保薦機(jī)構(gòu)、獨家主承銷商。

截至目前，中一科技本次發(fā)行是A股市場融資規(guī)模第二大的鋰電輔材企業(yè)IPO項目，也是湖北省融資規(guī)模最大的創(chuàng)業(yè)板IPO項目。

中一科技成立于2007年，主要從事各類單、雙面光高性能電解銅箔系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，下轄云夢、安陸兩大電解銅箔生產(chǎn)基地。電解銅箔可以分為鋰電銅箔和標(biāo)準(zhǔn)銅箔，是鋰離子電池、覆銅板和印制電路板制造的重要材料，廣泛應(yīng)用于新能源汽車動力電池、儲能設(shè)備及電子產(chǎn)品、覆銅板、印制電路板等多個領(lǐng)域。自成立以來，公司深耕于電解銅箔行業(yè)，在研發(fā)和生產(chǎn)的過程中積累了豐富的實踐經(jīng)驗，參與了《鋰離子電池用電解銅箔》（DB42/T 1092-2015）、《鋰離子電池用電解銅箔》（SJ/T 11483-2014）及《印制電路用金屬箔通用規(guī)范》（GB/T-31471-2015）的相關(guān)國家、地方及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

公司經(jīng)過多年行業(yè)實踐和持續(xù)研發(fā)，產(chǎn)品不斷升級，鋰電銅箔及標(biāo)準(zhǔn)銅箔產(chǎn)品銷售收入持續(xù)增長，得到了包含頭部動力電池企業(yè)在內(nèi)的眾多下游客戶的認(rèn)可，產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，在銅箔行業(yè)建立了綜合的競爭優(yōu)勢。

“十四五”時期是我國開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個五年，也是我國加快能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、落實應(yīng)對氣候變化國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)的攻堅期，我國可再生能源進(jìn)入全新的發(fā)展階段。新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)迸發(fā)出巨大增長動能，作為新能源及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)，電子銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級對于提升動力鋰電池的比能量和安全性具有重要意義。本次創(chuàng)業(yè)板成功上市，有助于中一科技持續(xù)擴(kuò)大電解銅箔產(chǎn)能、升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極響應(yīng)國家高質(zhì)量發(fā)展要求、落實國家“十四五”綠色發(fā)展戰(zhàn)略。

在項目執(zhí)行中，中金公司本著持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值的服務(wù)理念，運(yùn)用在電解銅箔領(lǐng)域深入的洞察力與認(rèn)知優(yōu)勢，克服湖北疫情不利影響，高效完成項目申報和執(zhí)行，助力湖北企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工和政府“六穩(wěn)六保”工作；同時，幫助公司解決諸多復(fù)雜、疑難和敏感問題，并充分調(diào)動跨部門、跨地區(qū)資源，盡最大努力推動項目的高效執(zhí)行。

作為中國領(lǐng)先的投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”、“以人為本，以國為懷”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗以及境內(nèi)外業(yè)務(wù)的對接能力，持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)。