知乎在香港聯(lián)交所主板完成雙重主要上市
2022-04-23公司新聞
4月22日,國內(nèi)領(lǐng)先的在線內(nèi)容社區(qū)知乎(2390.HK)于香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。此次上市發(fā)行規(guī)模共1.07億美元(綠鞋前)/1.23億美元(假設(shè)綠鞋足額行使后),為2022年首個中概互聯(lián)網(wǎng)公司境外股本發(fā)行,同時也是首個互聯(lián)網(wǎng)公司香港雙重主要上市項目。中金公司擔(dān)任本項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
知乎成立于2010年,于2021年在美國紐交所掛牌上市,是中國領(lǐng)先的在線內(nèi)容社區(qū)。用戶可在知乎上探索能夠開闊眼界、提供問題解決方案以及引發(fā)共鳴的有獲得感的內(nèi)容。根據(jù)灼識咨詢的統(tǒng)計,以2019年、2020年及2021年的平均移動端月活躍用戶和收入計,知乎是中國前五大的綜合在線內(nèi)容社區(qū)之一,也是中國最大的在線問答社區(qū)。
中金公司作為公司的聯(lián)席保薦人,憑借對TMT行業(yè)深度的理解和豐富的執(zhí)行經(jīng)驗,協(xié)助知乎梳理公司定位和投資故事,清晰展現(xiàn)業(yè)務(wù)邏輯和美股上市以來的業(yè)績增長,增強了投資者信心,并在與聯(lián)交所溝通過程中全程協(xié)助,深受公司管理層認(rèn)可。
在市場波動的環(huán)境下,中金公司通過深入、扎實的投資者摸底和推介,為發(fā)行階段儲備大量高質(zhì)量投資者需求,并在正式發(fā)行階段精準(zhǔn)篩選目標(biāo)投資者,為公司引入大量優(yōu)質(zhì)需求,包括優(yōu)質(zhì)的中資長線訂單,做出卓越的訂單貢獻(xiàn)。
本次項目是中金公司與知乎合作的又一里程碑,深化了中金與客戶的長期合作。中金公司的專業(yè)付出和項目貢獻(xiàn)贏得了客戶的信賴及認(rèn)可。本項目也是中金公司完成的第4單(歷史上市場總計5單)香港雙重主要上市項目,進(jìn)一步體現(xiàn)了中金公司在全球TMT投行業(yè)務(wù)和港股市場的領(lǐng)先地位。
作為以“植根中國,融通世界”為目標(biāo),并堅持“以人為本,以國為懷”理念的中國領(lǐng)先投資銀行,中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接,中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù),為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運作戰(zhàn)略做出貢獻(xiàn)。