2022年3月7日，沈陽市中級人民法院裁定批準(zhǔn)沈陽盛京能源發(fā)展集團(tuán)有限公司及十一家子公司（以下合稱“盛京能源”）重整計(jì)劃。本次債務(wù)重組涉及債務(wù)128.43億元人民幣（債權(quán)人申報(bào)口徑），并成功引入華潤電力工程服務(wù)有限公司（簡稱“華潤電力工程”）與沈陽盛京資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司（簡稱“盛京資產(chǎn)”）作為戰(zhàn)略投資者。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任盛京能源管理人的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

本次債務(wù)重組將以盛京能源的核心供熱資產(chǎn)為基礎(chǔ)新設(shè)供熱業(yè)務(wù)平臺(tái)，華潤電力工程與盛京資產(chǎn)將分別持有該供熱業(yè)務(wù)平臺(tái)40%與30%股份，剩余30%將由轉(zhuǎn)股債權(quán)人持有。通過重組，供熱主業(yè)引入了有實(shí)力、有協(xié)同、有意愿的戰(zhàn)略投資者，在資金、技術(shù)、管理等方面深度融合，最大限度維護(hù)了債權(quán)人權(quán)益，將有力地保障沈陽市供暖安全、清潔供暖。

關(guān)于盛京能源：盛京能源是以城市集中供暖、供暖工程設(shè)計(jì)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，集煤炭貿(mào)易、倉儲(chǔ)物流、環(huán)保裝備、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)為一體的集團(tuán)公司；本次重組前，實(shí)際控制人為沈陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。盛京能源及其控股的上市公司沈陽惠天熱電股份有限公司（000692.SZ）合計(jì)供暖經(jīng)營面積合計(jì)達(dá)9,739.25萬平方米，占沈陽市供暖面積約30%，覆蓋人口超百萬，是沈陽市最大供暖企業(yè)。

關(guān)于戰(zhàn)略投資者：華潤電力工程是華潤電力控股有限公司（0836.HK）的境內(nèi)全資子公司。盛京資產(chǎn)是沈陽市國有資本投資運(yùn)營布局中專業(yè)的資產(chǎn)管理公司。

作為盛京能源管理人的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，中金公司憑借豐富的債務(wù)重組經(jīng)驗(yàn)，依托廣泛的投資者網(wǎng)絡(luò)，在方案論證、談判溝通、引入戰(zhàn)投等方面全程提供深度專業(yè)服務(wù)。同時(shí)，重整過程中，中金公司創(chuàng)新性地協(xié)助引入了共益?zhèn)谫Y，助力重整期間供暖保障，在寒冬時(shí)節(jié)讓眾多沈陽家庭感受到了溫暖。本次債務(wù)重組項(xiàng)目是自沈陽機(jī)床債務(wù)重組、通化鋼鐵債務(wù)重組、遼寧港口整合等大型重組項(xiàng)目之后，中金公司深度服務(wù)東北地區(qū)國企改革和風(fēng)險(xiǎn)化解，助力東北振興的又一標(biāo)桿性項(xiàng)目。