近期，中金公司協(xié)助立訊精密有限公司（“立訊精密”，002475.SZ全資子公司）跨境收購港股上市公司匯聚科技有限公司（“匯聚科技”，1729.HK）控股權(quán)并觸發(fā)強(qiáng)制要約收購的交易已成功實(shí)施?？毓蓹?quán)與強(qiáng)制要約收購?fù)瓿珊?，立訊精密有限公司合?jì)持有匯聚科技70.95%股權(quán)。本次交易中，中金公司擔(dān)任立訊精密的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。

此次收購將助力立訊精密擁有港股上市平臺并完善互聯(lián)產(chǎn)品的戰(zhàn)略布局。通過整合客戶與市場資源、技術(shù)與研發(fā)能力，立訊精密和匯聚科技在產(chǎn)品、客戶及市場營銷方面將進(jìn)一步受惠于消費(fèi)電子、通信、醫(yī)療保健、汽車行業(yè)的發(fā)展及協(xié)同效應(yīng)。

立訊精密（002475.SZ）成立于2004年并于2010年在深交所上市。立訊精密產(chǎn)品、業(yè)務(wù)布局呈現(xiàn)多元化和垂直一體化的特點(diǎn)，綜合覆蓋零組件、模組與系統(tǒng)組裝，產(chǎn)品主要服務(wù)于消費(fèi)電子、通信及數(shù)據(jù)中心、汽車電子和醫(yī)療等領(lǐng)域。自上市以來，立訊精密營業(yè)收入保持高速增長，始終堅(jiān)持以技術(shù)導(dǎo)向?yàn)楹诵?，集產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用服務(wù)于一體，并逐步實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)制造向智能制造跨越。2021年，立訊精密實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,539.46億元，歸母凈利潤70.71億元。

匯聚科技（1729.HK）主要從事電纜組件及數(shù)字電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，擁有逾20年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，各類產(chǎn)品已使用在包括電信、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)電線及汽車配線在內(nèi)的各種市場領(lǐng)域，主要客戶包括全球網(wǎng)絡(luò)解決方案和基礎(chǔ)建設(shè)提供商、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)提供商、跨國醫(yī)療設(shè)備和汽車制造商。2018年2月，匯聚科技在香港上市。2021財(cái)年，匯聚科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.08億港元，歸母凈利潤2.26億港元。

在本次交易中，中金公司牽頭項(xiàng)目執(zhí)行，保持高水準(zhǔn)的執(zhí)行效率和工作質(zhì)量，助力交易圓滿完成，促進(jìn)線束線纜互聯(lián)行業(yè)的橫向整合。本次交易是中金公司與立訊集團(tuán)的再次攜手合作，體現(xiàn)了中金公司在跨境并購領(lǐng)域能夠提供全面服務(wù)的專業(yè)能力，鞏固了中金公司與客戶的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，是中金公司在高端制造領(lǐng)域的又一重要戰(zhàn)略布局。

中金公司在本項(xiàng)目中充分發(fā)揮一站式平臺優(yōu)勢，為客戶提供了全方位、多層次的金融服務(wù)。未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，為長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻(xiàn)。