中金公司協(xié)助招商銀行發(fā)行全國首單鄉(xiāng)村振興主題綠色金融債券
2022-05-13公司新聞
5月11日,招商銀行在全國銀行間債券市場成功簿記發(fā)行2022年第一期綠色金融債券。本期債券發(fā)行規(guī)模50億元,債券期限為3年期。相關債券吸引了銀行、券商、基金等各類投資者參與,全場投標倍數高達3.4倍,最終發(fā)行利率為2.65%。本期債券是全國首單鄉(xiāng)村振興主題綠色金融債券,也是我國《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》出臺后,股份制銀行獲批發(fā)行的首單綠色金融債券。中金公司為本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人。
本期債券的募集資金將全部用于縣域范圍內有助于強化支持鄉(xiāng)村振興金融服務的綠色產業(yè)項目,特別是風電、光伏等清潔能源類項目。相關專家表示,優(yōu)質信貸資源用于支持縣域范圍內的清潔能源等項目,不僅有助于因地制宜發(fā)揮資源稟賦的比較優(yōu)勢,充分利用此類項目對農業(yè)農村的帶動能力以及就業(yè)容量大等特點;同時也有助于推進實施鄉(xiāng)村清潔能源建設工程,帶動加大農村電網等基礎設施建設和鞏固提升力度,加快農業(yè)生產方式由過度消耗資源向節(jié)能減排綠色發(fā)展轉變,提升鄉(xiāng)村振興金融服務質效。
中金公司相關負責人表示,本期項目集中體現了當前我國綠色債券市場高質量發(fā)展的成果;此外,為確保本期債券對于鄉(xiāng)村綠色發(fā)展產生最大限度的效益,招商銀行還從內外部機制流程入手,嚴格對標國際最佳實踐,重點強化募集資金投放管理、第三方獨立評估認證和信息披露等環(huán)節(jié),力爭樹立業(yè)內乃至國際范圍內綠色債券發(fā)行的典范。
2019年,國務院《關于促進鄉(xiāng)村產業(yè)振興的指導意見》曾明確提出,鄉(xiāng)村產業(yè)根植于縣域,發(fā)展鄉(xiāng)村產業(yè)應當以農業(yè)農村資源為依托。今年3月,人民銀行出臺《關于做好2022年金融支持全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》,進一步提出鼓勵發(fā)行綠色金融債券支持農業(yè)農村綠色發(fā)展,特別是引導金融機構加大對符合條件的農村地區(qū)風力發(fā)電、太陽能和光伏等基礎設施建設的信貸支持。本期債券的成功發(fā)行,是招商銀行強化支持鄉(xiāng)村振興、助力發(fā)展綠色經濟的一項新的有益嘗試。
中金公司作為本期債券牽頭主承銷商,結合招商銀行信貸業(yè)務發(fā)展特征,充分發(fā)揮投行專業(yè)優(yōu)勢,協(xié)助設計創(chuàng)新發(fā)行方案,在鄉(xiāng)村振興主題確定、資產遴選和發(fā)行可行性等方面綜合統(tǒng)籌,切實發(fā)揮中樞作用。最終,本期發(fā)行得到市場投資者廣泛關注和認可,吸引了商業(yè)銀行、保險公司、基金公司、證券公司等各類投資者的踴躍認購,取得了十分積極的市場反響,并為其他市場主體發(fā)行綠色債券支持鄉(xiāng)村振興樹立了標桿。
中金公司將繼續(xù)秉承“以人為本,以國為懷”的理念,以實際行動為金融支持鄉(xiāng)村振興和綠色轉型發(fā)展貢獻力量。