Artisan Acquisition Corp.（“Artisan”，“公司”）宣布和Prenetics Group Limited（“Prenetics”，“標(biāo)的公司”）于5月18日完成業(yè)務(wù)合并，標(biāo)志著Prenetics成功完成美股SPAC上市（De-SPAC）。本次交易引入規(guī)模約為1.2億美元的PIPE融資和FPA，中金公司擔(dān)任私募股權(quán)融資配售代理（PIPE placement agent）。

本次交易完成后，Prenetics成為香港首家通過(guò)SPAC方式成功登陸美股資本市場(chǎng)獨(dú)角獸企業(yè)。相對(duì)傳統(tǒng)IPO，美股SPAC優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在項(xiàng)目執(zhí)行流程更高效，并且通過(guò)引入普通股外的衍生工具，使得項(xiàng)目結(jié)構(gòu)更加靈活。Prenetics作為醫(yī)療大健康領(lǐng)域公司，成長(zhǎng)前景良好，通過(guò)SPAC方式上市符合其業(yè)務(wù)特點(diǎn)和戰(zhàn)略方向。

SPAC公司：Artisan由新世界發(fā)展集團(tuán)的行政總裁鄭志剛博士創(chuàng)辦，并于2021年5月以SPAC形式在納斯達(dá)克上市，獲Aspex、PAG作為基石投資者，募資約3億美元，專注于尋找高增長(zhǎng)的醫(yī)療保健、消費(fèi)和技術(shù)行業(yè)。

標(biāo)的公司：Prenetics成立于2014年，是全球領(lǐng)先的基因及診斷檢測(cè)公司，致力于醫(yī)療大健康行業(yè)的去中心化，并專注于預(yù)防疾病、診斷測(cè)試和個(gè)性化護(hù)理服務(wù)等領(lǐng)域。在創(chuàng)始人楊圣武先生的帶領(lǐng)下，公司保持迅速發(fā)展勢(shì)頭，目前在全球9個(gè)國(guó)家/地區(qū)運(yùn)營(yíng)，其2021年收入達(dá)2.76億美元。

中金公司投行部憑借對(duì)美股SPAC產(chǎn)品及醫(yī)療大健康行業(yè)的深入理解，協(xié)助公司在短時(shí)間內(nèi)高效制定了融資方案。在波動(dòng)的市場(chǎng)背景下，中金投行協(xié)助公司把握住有限的時(shí)間窗口，發(fā)揮境內(nèi)外優(yōu)勢(shì)，為Prenetics成功以SPAC方式登陸美股市場(chǎng)保駕護(hù)航。