近日，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司2022年綠色金融債券（第一期）在銀行間市場(chǎng)順利完成簿記，并于5月25日完成繳款。本期債券發(fā)行規(guī)模100億元，期限為3年期，初始票面利率定為2.60%。

本期綠色金融債券是境內(nèi)首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤金融債券，豐富了綠色金融債券產(chǎn)品形態(tài)，為綠色金融債券市場(chǎng)注入新的活力，也為金融創(chuàng)新服務(wù)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展樹(shù)立了典范。中金公司為本期債券的牽頭主承銷商及簿記管理人。

可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券（Sustainability-Linked Bond，簡(jiǎn)稱SLB）是將債券條款與發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)相掛鉤的一類債券；當(dāng)發(fā)行人設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)或未實(shí)現(xiàn)時(shí)，債券條款（如票息或期限）將觸發(fā)改變。本期綠色金融債券作為境內(nèi)首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤金融債券，前2個(gè)計(jì)息年度票面利率為2.60%，第3個(gè)計(jì)息年度票面利率與預(yù)設(shè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）和可持續(xù)發(fā)展績(jī)效目標(biāo)（SPT）完成度掛鉤，即若建設(shè)銀行截至2024年末綠色貸款余額占經(jīng)調(diào)整的發(fā)放貸款及墊款總額的比例不低于11.50%，則第3個(gè)計(jì)息年度票面利率保持不變；否則將上調(diào)25BPs。

中金公司表示，本期綠色金融債券通過(guò)設(shè)置關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）和可持續(xù)發(fā)展績(jī)效目標(biāo)（SPT），能夠以相對(duì)較小的債券發(fā)行規(guī)模，帶動(dòng)所掛鉤的更大規(guī)模的綠色業(yè)務(wù)發(fā)展，以點(diǎn)帶面、以小見(jiàn)大，展現(xiàn)了建設(shè)銀行對(duì)綠色領(lǐng)域的綜合金融支持力度；同時(shí)，主動(dòng)設(shè)置的票面利率調(diào)整機(jī)制也對(duì)建設(shè)銀行形成自我約束，強(qiáng)化其服務(wù)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的社會(huì)責(zé)任，體現(xiàn)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的信心和實(shí)力。

近年來(lái)建設(shè)銀行持續(xù)踐行國(guó)有大行責(zé)任擔(dān)當(dāng)，致力于成為生態(tài)文明建設(shè)堅(jiān)定的實(shí)踐者和推動(dòng)者，用全方位的綠色金融行動(dòng)服務(wù)“雙碳”目標(biāo)，將綠色金融納入全行戰(zhàn)略，全力保障綠色金融發(fā)展與國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳轉(zhuǎn)型適配，綠色金融底色持續(xù)增亮。本期綠色金融債券作為境內(nèi)首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤金融債券，是建設(shè)銀行綠色金融創(chuàng)新的又一次成功實(shí)踐，進(jìn)一步豐富了綠色金融生態(tài)版圖，也是建設(shè)銀行在“致力成為全球領(lǐng)先的可持續(xù)發(fā)展銀行”路途上的一次有益探索。

中金公司積極配合建設(shè)銀行探索金融創(chuàng)新服務(wù)綠色發(fā)展，充分發(fā)揮投資銀行的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，在發(fā)行方案創(chuàng)新設(shè)計(jì)、監(jiān)管溝通、投資者推介等方面發(fā)揮中堅(jiān)力量，助力建設(shè)銀行高效圓滿地完成本次發(fā)行工作，為金融支持綠色轉(zhuǎn)型、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了力量。