遼港股份成功發(fā)行公司債券,中金公司竭誠助力東北振興
2022-05-27公司新聞
在大連港和營口港兩家上市公司完成整合后,遼寧港口股份有限公司(以下簡稱“遼港股份”)于5月25日再次登陸債券市場,完成“遼寧港口股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)”(以下簡稱“本期債券”)的發(fā)行工作,系整體80億元注冊額度項下的第二次發(fā)行,首期20億元債券發(fā)行于今年4月18日完成。本期債券規(guī)模20億元,期限2年,全場超額認購倍數(shù)2.9倍,票面利率2.70%,創(chuàng)近一年同規(guī)模同期限品種票面利率最低水平,中金公司擔任牽頭主承銷商和簿記管理人。
遼港股份是招商局集團下屬上市公司,占據(jù)東北“一帶一路”前沿陣地的重要位置。重組后的遼港股份,業(yè)務涵蓋集裝箱、油化品、散雜貨、滾裝等貨物門類,主要分布在大連和營口的大窯灣、鲅魚圈、大連灣、長興島等四大港區(qū),是我國北方地區(qū)資產(chǎn)、收入和利潤規(guī)模最大的港口行業(yè)上市公司之一。
遼港股份秉承“百年老港”的歷史底蘊,傳承“招商血脈”“蛇口精神”,以建設“東北亞國際航運中心”為目標,全面融入國家“一帶一路”倡議和國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局,充分發(fā)揮港口門戶樞紐作用,全面打造“三樞紐、四中心”,更好的服務東北振興。
近年來,受區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境及債券違約事件的影響,東北企業(yè)在資本市場的處境愈發(fā)艱難。中金公司協(xié)助遼港股份啟動債市融資,在為發(fā)行人拓寬融資渠道的同時,優(yōu)異的發(fā)行成績更加提升了東北企業(yè)的債市形象,在助力地方金融環(huán)境穩(wěn)定上具有里程碑意義,是中金公司服務東北振興的又一標桿性項目。