5月24日，中國工商銀行股份有限公司（“工商銀行”或“公司”，穆迪A1/標(biāo)普A/惠譽(yù)A+）境外多家分行成功發(fā)行全球多幣種“碳中和”主題境外綠色債券（“本次發(fā)行”），債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為穆迪A1。中金公司參與了全部的五筆發(fā)行，并在其中擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人角色。

本次發(fā)行的五筆債券分別為：

- 中國工商銀行香港分行3年期12億美元高級(jí)無抵押固息綠色債券，票面利率2.950%，發(fā)行到期收益率3.025%；

- 中國工商銀行香港分行2年期20億港幣高級(jí)無抵押固息綠色債券，票面利率/發(fā)行到期收益率2.950%；

- 中國工商銀行新加坡分行3年期6億美元高級(jí)無抵押SOFR浮息綠色債券，票面利率/發(fā)行到期收益率SOFR+75bps；

- 中國工商銀行迪拜分行2年期20億離岸人民幣高級(jí)無抵押固息綠色債券，票面利率/發(fā)行到期收益率3.200%；

- 中國工商銀行倫敦分行3年期3億歐元高級(jí)無抵押固息綠色債券，票面利率1.625%，發(fā)行到期收益率1.636%。

本次綠色債券同時(shí)獲得北京中財(cái)綠融咨詢有限公司出具的“碳中和”綠色金融債券認(rèn)證及香港品質(zhì)保證局（HKQAA）出具的“碳中和”綠色和可持續(xù)金融計(jì)劃認(rèn)證，募集資金用于工商銀行綠色債券框架中定義的合格綠色資產(chǎn)的融資和/或再融資，聚焦低碳領(lǐng)域，專項(xiàng)用于綠色交通和可再生能源等具有顯著碳減排效果領(lǐng)域的綠色項(xiàng)目。工商銀行致力于成為生態(tài)文明建設(shè)堅(jiān)定的實(shí)踐者和推動(dòng)者，用全方位的綠色金融行動(dòng)服務(wù)“雙碳”目標(biāo)。

工商銀行多幣種多地區(qū)同時(shí)全球發(fā)行，受到市場(chǎng)熱烈追捧。在近期歐美通脹和美國加息預(yù)期高企、美債收益率走高的情況下，承銷團(tuán)協(xié)助公司高效完成前期執(zhí)行工作，并精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口果斷推出交易和同日進(jìn)行簿記，最終實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的定價(jià)結(jié)果。本次發(fā)行整體賬簿認(rèn)購規(guī)模超過3倍，最終發(fā)行規(guī)模等值26.8億美元，創(chuàng)中資銀行今年以來境外高級(jí)債單筆最大發(fā)行規(guī)模，實(shí)際發(fā)行利率及發(fā)行信用利差均創(chuàng)可比同業(yè)最優(yōu)，充分體現(xiàn)了中金公司優(yōu)異的承銷實(shí)力。

- 工銀香港美元債券賬簿規(guī)模超過49億美元，實(shí)現(xiàn)超過4.1倍超額認(rèn)購，最終價(jià)格指引為T+38基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引大幅收窄47基點(diǎn)；

- 工銀香港港幣債券賬簿規(guī)模超過64億港幣，實(shí)現(xiàn)超過3.2倍超額認(rèn)購，最終價(jià)格指引為2.95%，較初始價(jià)格指引大幅收窄40基點(diǎn)；

- 工銀新加坡美元SOFR債券賬簿規(guī)模超過18億美元，實(shí)現(xiàn)超過3.0倍超額認(rèn)購，最終價(jià)格指引為SOFR+75基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引大幅收窄40基點(diǎn)；

- 工銀迪拜離岸人民幣債券賬簿規(guī)模超過141億人民幣，實(shí)現(xiàn)超過7.1倍超額認(rèn)購，最終價(jià)格指引為3.2%，較初始價(jià)格指引大幅收窄55基點(diǎn)；

- 工銀倫敦歐元債券賬簿規(guī)模超過7.6億歐元，實(shí)現(xiàn)超過2.5倍超額認(rèn)購，最終價(jià)格指引為MS+50基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引收窄20基點(diǎn)。

中金公司與工商銀行具有長(zhǎng)期良好合作關(guān)系，并且曾多次參與工商銀行的境外債券發(fā)行。本次發(fā)行中中金公司在各個(gè)幣種均貢獻(xiàn)大額基石訂單，并且最終獲得分配，為最終實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的定價(jià)結(jié)果做出突出貢獻(xiàn)。中金公司的專業(yè)實(shí)力受到發(fā)行人高度認(rèn)可，助力工商銀行高效圓滿地完成本次發(fā)行工作，為雙方長(zhǎng)期合作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。