5月30日，國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（“國家能源集團(tuán)”）全資子公司北京春暉青云科技環(huán)保有限公司（“春暉公司”）完成以吸收合并方式將國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（“國電科環(huán)”，1296.HK）私有化。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目吸并方財(cái)務(wù)顧問。

本次交易是近20年第一單環(huán)保工程行業(yè)港股上市公司私有化交易，也是2022年初至今唯一公告并完成的國企港股私有化項(xiàng)目。

國家能源集團(tuán)：國家能源集團(tuán)是經(jīng)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)，由中國國電集團(tuán)公司和神華集團(tuán)有限責(zé)任公司聯(lián)合重組而成的中央骨干能源企業(yè)，2021年在世界500強(qiáng)排名第101位。國家能源集團(tuán)是國有資本投資公司改革、創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)的試點(diǎn)企業(yè)，擁有煤炭、電力、運(yùn)輸、化工等全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，是全球規(guī)模最大的煤炭生產(chǎn)公司、火力發(fā)電公司、風(fēng)力發(fā)電公司和煤制油煤化工公司。

在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略浪潮下，傳統(tǒng)能源發(fā)電及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍面臨業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型訴求。通過本次交易，國電科環(huán)成為國家能源投資集團(tuán)旗下非上市子公司，有助于在未來發(fā)展中提高管理靈活性，以積極應(yīng)對未來可能發(fā)生的潛在挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

本次交易，中金公司采用創(chuàng)新私有化資金方案，協(xié)助和支持監(jiān)管審批溝通，最終順利完成資金出境及支付安排。與此同時(shí)，中金公司全面牽頭定價(jià)與股東溝通工作，充分平衡要約人訴求和市場股東利益，完成精準(zhǔn)定價(jià)，并成功取得全部重要股東的支持，最終H股類別股東大會(huì)以99.97%的高贊成率順利通過。本項(xiàng)目是中金公司長期服務(wù)國家能源投資集團(tuán)的又一里程碑，將進(jìn)一步深化雙方戰(zhàn)略合作關(guān)系及中金公司在港股私有化方面的領(lǐng)先市場地位。

本次交易完成后，中金公司繼續(xù)保持H股私有化100%成功率。未來，中金公司將繼續(xù)憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、發(fā)揮全方位多角度的服務(wù)優(yōu)勢，為企業(yè)量身定制資本市場解決方案，為企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻(xiàn)。