6月6日，上海泰勝風能裝備股份有限公司（以下簡稱“泰勝風能”、“發(fā)行人”或“公司”，代碼：300129.SZ）向特定對象發(fā)行A股股票項目（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本項目”）成功完成。中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構、獨家主承銷商。

本次交易系通過協(xié)議轉讓+定增方式實現(xiàn)上市公司控制權收購，交易規(guī)模合計16.21億元，為2022年以來A股規(guī)模最大的控制權轉讓交易，亦為中金公司服務國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略和支持粵港澳大灣區(qū)建設的又一重要項目。本次發(fā)行完成后，廣州凱得投資控股有限公司（以下簡稱“凱得投控”）將成為泰勝風能控股股東，廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會將成為泰勝風能實際控制人。凱得投控將利用取得的上市公司控股股東地位，積極推動泰勝風能在“粵港澳大灣區(qū)”及其輻射地區(qū)的海上風電業(yè)務拓展，加速泰勝風能“雙海戰(zhàn)略”快速落地，促進上市公司長遠高質量發(fā)展。

泰勝風能：泰勝風能成立于2001年，主營業(yè)務為陸上、海上風電裝備和海洋工程裝備的制造和銷售。公司始終秉承“以市場為導向、以技術為根本、以客戶為基石”的經(jīng)營理念，立足國內(nèi)拓展國際市場，已與眾多中外知名企業(yè)建立了長期合作關系，在風電裝備行業(yè)形成了較高的知名度和良好的信譽度，已成為國內(nèi)領先、國際一流的風電塔架供應商之一。

近年來，在國家“雙碳”目標和“十四五”能源發(fā)展戰(zhàn)略引領下，國務院和發(fā)改委、能源局等政府部門先后出臺多部法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策鼓勵和規(guī)范風能等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國風電行業(yè)迎來高速發(fā)展期，行業(yè)發(fā)展前景向好。

本次交易為協(xié)議轉讓+定增一攬子交易，交易結構較為特殊，中金公司憑借專業(yè)素養(yǎng)與責任擔當，創(chuàng)新交易方案設計，最大限度維護交易雙方利益，高效推動交易進程，獲得了客戶高度認可與信任。項目啟動后，中金公司迅速組建了專業(yè)服務團隊，牽頭設計再融資方案，全面高效組織項目申報工作。審核期間，中金公司充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，持續(xù)與監(jiān)管保持良性密切溝通，協(xié)助公司攻克交易重難點問題，保障項目順利通過審核。本次交易完成后，泰勝風能成功引入廣州國資控股股東，對于上市公司做大做強風電主業(yè)，服務國家“碳中和”發(fā)展戰(zhàn)略具有深遠影響，也有利于進一步鞏固中金公司與廣州國資及上市公司未來長期合作，助力國家實現(xiàn)“碳中和”發(fā)展目標和粵港澳大灣區(qū)建設發(fā)展戰(zhàn)略。

作為以“植根中國、融通世界”為使命的中國領先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。