近日，中金公司作為牽頭主承銷商、簿記管理人協(xié)助中國工商銀行在銀行間市場發(fā)行2022年第一期綠色金融債券。本期債券是首單商業(yè)銀行碳中和綠色金融債券，并且是首單對標(biāo)中歐《可持續(xù)金融共同分類目錄》（以下簡稱“共同目錄”）發(fā)行的綠色金融債，對于我國綠色債券市場具有里程碑式的意義。

首單商業(yè)銀行碳中和綠色金融債，具有里程碑意義

本期債券是首單商業(yè)銀行碳中和綠色金融債，募集資金投向具有顯著碳減排效益的綠色產(chǎn)業(yè)項目，實際儲備項目均為符合人民銀行碳減排支持工具支持范圍的風(fēng)力發(fā)電清潔能源項目，也為后續(xù)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行綠色債券支持“雙碳”目標(biāo)提供了范例。

本期債券的碳減排效果滿足“可測度、可核查、可驗證”的要求，根據(jù)綠色評估認(rèn)證機(jī)構(gòu)的測算，預(yù)計每年可減少二氧化碳排放約350萬噸，具有顯著的碳減排效益；并可減少大量二氧化硫、氮氧化物等有害氣體和煙塵的排放，預(yù)期環(huán)境效益十分顯著。

創(chuàng)新適用中歐《共同目錄》，是綠色資產(chǎn)優(yōu)中選優(yōu)范例

《共同目錄》由中歐等經(jīng)濟(jì)體共同發(fā)起的可持續(xù)金融國際平臺（IPSF）發(fā)布，本期債券是首單引用該目錄的綠色金融債，也是我國綠色債券市場高質(zhì)量發(fā)展成果的體現(xiàn)，對于實現(xiàn)綠色金融產(chǎn)品的國際接軌、引導(dǎo)跨境氣候投融資活動和推動全球綠色合作等具有重要意義。

《共同目錄》是我國牽頭參與制定的具有全球普適性的綠色標(biāo)準(zhǔn)體系。符合《共同目錄》要求的項目均為國際普遍認(rèn)可的顯著具有氣候變化減緩效益的綠色經(jīng)濟(jì)活動，是我國綠色標(biāo)準(zhǔn)走向國際的重要里程碑。在中歐《共同目錄》當(dāng)中，風(fēng)力發(fā)電等10余個有限領(lǐng)域被認(rèn)定為中國標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)于歐盟標(biāo)準(zhǔn)，是我國現(xiàn)階段含金量和認(rèn)可度最高的綠色資產(chǎn)。本期債券儲備項目均為風(fēng)力發(fā)電項目，是綠色資產(chǎn)遴選優(yōu)中選優(yōu)的范例。

中金牽頭簿記本期債券，取得熱烈市場反響

市場對于本期發(fā)行反響熱烈，各類型投資機(jī)構(gòu)踴躍參與認(rèn)購，包括商業(yè)銀行、基金和券商、外資機(jī)構(gòu)等均參與投標(biāo)。全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到近3倍。

中金公司作為牽頭主承銷商、簿記管理人，在方案設(shè)計和監(jiān)管溝通階段，與監(jiān)管探討大行先行試點碳中和債可行性，協(xié)助探討資產(chǎn)篩選方案；此外，中金公司首倡對標(biāo)《共同目錄》，優(yōu)化發(fā)行認(rèn)證方案，提出對標(biāo)最優(yōu)綠色標(biāo)準(zhǔn)，成為本期發(fā)行最大亮點之一。

近年來，工商銀行積極踐行國家綠色發(fā)展理念和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，始終堅持以綠色金融促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展為宗旨，在綠色金融領(lǐng)域持續(xù)開展創(chuàng)新實踐。后續(xù)，中金公司將積極配合工商銀行綠色發(fā)展戰(zhàn)略及“雙碳”工作總體部署，與工商銀行攜手為服務(wù)國家“雙碳”目標(biāo)、助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量。