芯源微完成非公開發(fā)行，助力半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)升級

2022-06-24公司新聞

沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司（“芯源微”或“公司”，股票代碼：688037.SH）于2022年6月24日完成向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本項目”），發(fā)行規(guī)模10億元人民幣。中金公司在本項目中擔(dān)任獨家保薦機構(gòu)和獨家主承銷商。借助本次發(fā)行，芯源微將進(jìn)一步提升半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)化能力，助力解決中國半導(dǎo)體領(lǐng)域“卡脖子”問題。

作為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一，芯源微是國內(nèi)唯一能提供中高端涂膠顯影設(shè)備的企業(yè)。公司成立于2002年，由中科院沈陽自動化所發(fā)起創(chuàng)立，并于2019年在上交所科創(chuàng)板成功上市，是遼寧省科創(chuàng)板第一股、光刻設(shè)備第一股。

公司生產(chǎn)的涂膠顯影設(shè)備產(chǎn)品成功打破國外廠商壟斷并填補國內(nèi)空白，部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，在國內(nèi)多個重要客戶處獲得批量重復(fù)訂單，成功實現(xiàn)進(jìn)口替代。

公司主要客戶為臺積電、上海華力、長江存儲、合肥長鑫、中芯國際、士蘭微、青島芯恩、長電科技、華天科技、三安光電等海內(nèi)外知名半導(dǎo)體制造商。芯源微連續(xù)多年獲評中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)五強、十強，連續(xù)承擔(dān)國家02重大專項“十一五”、“十二五”項目。

近年來，隨著國家對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)投入，我國半導(dǎo)體制造體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)得以建立和完善，行業(yè)迎來了歷史性機遇期。芯源微作為國產(chǎn)涂膠顯影設(shè)備龍頭，通過自主研發(fā)和技術(shù)積累，成功打破國外廠商壟斷并填補國內(nèi)空白，助力解決中國半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)“卡脖子”問題。本次交易將推動芯源微高端晶圓處理設(shè)備產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，強化公司在高端設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢；同時也將助推行業(yè)半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程，為保障中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全做出貢獻(xiàn)。

中金公司組建了專業(yè)高效的服務(wù)團隊，全程把握項目進(jìn)度，并在波動的市場環(huán)境中幫助芯源微精準(zhǔn)鎖定發(fā)行窗口，高效推進(jìn)發(fā)行工作，協(xié)助公司完成科創(chuàng)板首單較定價基準(zhǔn)日前20日均價實現(xiàn)溢價發(fā)行的非公開發(fā)行項目。中金公司通過全球銷售網(wǎng)絡(luò)協(xié)助發(fā)行人充分路演推介，最終引入易方達(dá)基金、中信證券、華泰保險資產(chǎn)、國泰君安證券、財通基金、上海虢實投資、JP Morgan Chase Bank、銀河資本等優(yōu)質(zhì)投資者，為資本市場注入新的活力。

本次交易是中金公司與芯源微合作的重要里程碑，也是中金公司積極響應(yīng)國家號召，服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略，支持“硬科技”企業(yè)融資發(fā)展的良好實踐。作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運作戰(zhàn)略做出貢獻(xiàn)。