全球幕墻行業(yè)龍頭中國(guó)建筑興業(yè)完成港股配售

2022-06-24公司新聞

中國(guó)建筑興業(yè)集團(tuán)有限公司（0830.HK，以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)建筑興業(yè)”或“公司”） 港股先舊后新增發(fā)項(xiàng)目已于2022年6月24日完成，發(fā)行規(guī)模為2.20億港元，中金公司擔(dān)任本次交易的牽頭配售代理。

本次交易是香港市場(chǎng)建筑行業(yè)自2019年以來(lái)的首單先舊后新增發(fā)項(xiàng)目，也是公司自2012年以來(lái)的首次股本融資。

中國(guó)建筑興業(yè)于1969年成立，并于2010年在香港聯(lián)交所上市，是全球領(lǐng)先的幕墻一站式服務(wù)商，能夠提供覆蓋設(shè)計(jì)、采購(gòu)、加工、安裝等全過(guò)程的幕墻及建筑外墻解決方案，旗下“遠(yuǎn)東幕墻”品牌廣受社會(huì)各界認(rèn)可。多年來(lái)，公司以中國(guó)內(nèi)地、港澳業(yè)務(wù)為根基，業(yè)務(wù)遍及5個(gè)大洲、11個(gè)國(guó)家、43個(gè)城市，累計(jì)承建全球第一高樓迪拜哈利法塔、上海國(guó)際金融中心、拉斯維加斯大都會(huì)度假酒店等900余座地標(biāo)性建筑項(xiàng)目，穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)軍地位。

2021年，公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)62.95億港元，同比增長(zhǎng)38.79%；歸屬于公司股東凈利潤(rùn)達(dá)2.92億港元，同比增長(zhǎng)50.24%；幕墻業(yè)務(wù)新簽合同額62.48億港元，同比增長(zhǎng)308.90%。

本次交易有利于公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大在港澳幕墻市場(chǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固市場(chǎng)龍頭地位，提升盈利能力；同時(shí)，有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。

本次交易中，中金公司充分發(fā)揮專業(yè)能力，協(xié)助公司精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口，在極為緊湊的時(shí)間表下高效完成定價(jià)，在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)溢價(jià)發(fā)行。

本次交易是中金公司與中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司合作的又一里程碑。中金公司將憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及杰出的跨境業(yè)務(wù)能力，繼續(xù)堅(jiān)定支持國(guó)家戰(zhàn)略，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力客戶長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展。