2022年6月30日，TI Cloud Inc.（“天潤云”或“公司”，2167.HK）于香港聯(lián)交所主板上市，此次上市發(fā)行規(guī)模71.3百萬美元（綠鞋前）/81.9百萬美元（綠鞋全額行使后）。中金公司擔(dān)任本項目的獨家保薦人、牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、結(jié)算代理人及后市穩(wěn)定商。

天潤云是香港市場第一家客戶聯(lián)絡(luò)解決方案提供商，中國最大的公有云客戶聯(lián)絡(luò)解決方案提供商，也是香港市場唯一上市時連續(xù)7年實現(xiàn)盈利的SaaS公司。

公司成立于2006年，按照2021年收入計算，是中國最大的部署于公有云的客戶聯(lián)絡(luò)解決方案提供商。在2021年，公司通過全渠道共計支持企業(yè)與其客戶之間超過30億次的溝通，覆蓋語音通話、短信及文本聊天等多種形式，協(xié)助企業(yè)不斷提升生產(chǎn)力和效率。

根據(jù)灼識研究，天潤云是中國第一家采用SD-WAN架構(gòu)的客戶聯(lián)絡(luò)解決方案提供商，也是唯一一家實現(xiàn)雙云雙活部署的行業(yè)企業(yè)，其主要為企業(yè)提供智能聯(lián)絡(luò)中心、遠程座席和ContactBot三種云解決方案。公司以讓客戶聯(lián)絡(luò)效率更高、體驗更好為己任，不斷追求卓越，憑借其安全、可拓展及穩(wěn)定的服務(wù)與產(chǎn)品，在科技、保險、汽車、銀行、教育和醫(yī)療健康領(lǐng)域建立了廣泛且高質(zhì)量的忠實客戶群。截至2021年12月31日，公司已經(jīng)實現(xiàn)了連續(xù)7年盈利。

當今企業(yè)對運營效率日益重視，并意識到客戶聯(lián)絡(luò)在商業(yè)場景中不可替代的作用。在整體人工成本持續(xù)增加的大背景下，企業(yè)對智能客戶聯(lián)絡(luò)解決方案的需求日益提升，而基于云技術(shù)的客戶聯(lián)絡(luò)解決方案在可拓展性、技術(shù)集成性及流動性方面更顯優(yōu)勢。同時，該類解決方案在實現(xiàn)不同渠道的統(tǒng)一通信，和與其他協(xié)作工具無縫整合方面具有巨大前景，對提升行業(yè)整體效率具有重要意義。天潤云率先預(yù)見了行業(yè)發(fā)展趨勢并率先完成了SD-WAN，雙云雙活、容器化等一系列底層技術(shù)改造，為產(chǎn)品的高穩(wěn)定性及靈活性打下堅實基礎(chǔ)，通過創(chuàng)新突破的技術(shù)服務(wù)數(shù)以千計的企業(yè)從而助力國家經(jīng)濟的高效發(fā)展。

在項目籌備階段，中金公司協(xié)助天潤云把握關(guān)鍵時間節(jié)點，順利高效地完成了籌備及申報工作。項目審核期間，面對充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境，中金公司憑借對客戶及所在行業(yè)的充分理解，緊密追蹤宏觀態(tài)勢，積極跟進審核動態(tài)，并協(xié)助公司與監(jiān)管進行溝通。市場推介階段，中金公司協(xié)助天潤云有效拓展了投資者對其業(yè)務(wù)及行業(yè)的認知，并靈活調(diào)整市場推介策略，從項目管理、推介發(fā)行、應(yīng)對突發(fā)情形等多維度為公司在資本市場的初次亮相做好各項準備。

當前資本市場依然疲弱，疊加新冠疫情影響，實體企業(yè)的發(fā)展更需多方支持。此次項目的順利完成是中金公司用實際行動響應(yīng)國家號召，堅定用金融服務(wù)支持實體經(jīng)濟發(fā)展的又一重要體現(xiàn)。作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運作做出貢獻。