7月4日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（“寧德時(shí)代”或“公司”，代碼：300750.SZ）向特定對(duì)象發(fā)行A股股票項(xiàng)目成功完成發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模450.00億元人民幣。中金公司繼成功服務(wù)寧德時(shí)代前次再融資后，再次被委任為本次再融資的聯(lián)席主承銷商。

本項(xiàng)目為A股史上發(fā)行規(guī)模最大的民營(yíng)企業(yè)再融資項(xiàng)目、A股史上發(fā)行規(guī)模最大的“碳中和”領(lǐng)域再融資項(xiàng)目、A股創(chuàng)業(yè)板史上發(fā)行規(guī)模最大的再融資項(xiàng)目、也是全球新能源領(lǐng)域史上發(fā)行規(guī)模最大的再融資項(xiàng)目，具有卓越的里程碑意義。

寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)及前瞻性研發(fā)布局，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流的解決方案和服務(wù)。根據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì)，公司動(dòng)力電池使用量連續(xù)5年排名全球第一。

公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。近三年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入457.88億元、503.19億元和1,303.56億元，歸母凈利潤(rùn)45.60億元、55.83億元和159.31億元。截至2022年7月1日，公司市值達(dá)1.22萬(wàn)億元，高居深交所創(chuàng)業(yè)板首位。

動(dòng)力電池是新能源車價(jià)值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和核心部件，儲(chǔ)能電池是解決清潔能源發(fā)電消納問(wèn)題的重要手段。本次募投項(xiàng)目包括動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)和新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，將助力公司進(jìn)一步加碼先進(jìn)產(chǎn)能、布局前瞻研發(fā)。同時(shí)，本項(xiàng)目也是響應(yīng)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的具體舉措，有利于促進(jìn)新能源行業(yè)發(fā)展、助力全社會(huì)向清潔能源轉(zhuǎn)型。

中金公司團(tuán)隊(duì)立足寧德時(shí)代全球領(lǐng)先的卓越地位，從項(xiàng)目伊始就將其定位為全球標(biāo)桿項(xiàng)目，確定以高質(zhì)量長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)為銷售的主力方向，向歐洲、北美、中東和亞太地區(qū)的核心機(jī)構(gòu)進(jìn)行了全面推介。最終，中金公司為寧德時(shí)代引入了QFII機(jī)構(gòu)、知名公募、保險(xiǎn)及私募等各類型優(yōu)質(zhì)投資機(jī)構(gòu)訂單，豐富了投資者結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步體現(xiàn)了中金公司橫跨境內(nèi)外市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)推介能力，以及大型項(xiàng)目的統(tǒng)籌能力。

中金公司作為連續(xù)服務(wù)寧德時(shí)代再融資的承銷商，再次憑借全鏈條的資本市場(chǎng)服務(wù)優(yōu)勢(shì)協(xié)助公司高效圓滿完成此次發(fā)行。此項(xiàng)目彰顯了中金公司緊密圍繞國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和“碳中和”主題，賦能新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)功能，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力綠色發(fā)展的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。