亞洲節(jié)能材料制造商龍頭魯陽(yáng)節(jié)能的控股股東完成部分要約收購(gòu)

2022-07-05公司新聞

6月27日，山東魯陽(yáng)節(jié)能材料股份有限公司（002088.SZ，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“魯陽(yáng)節(jié)能”或“上市公司”）的控股股東奇耐聯(lián)合纖維亞太控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奇耐亞太”或“收購(gòu)人”）完成對(duì)上市公司的部分要約收購(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。奇耐亞太持有魯陽(yáng)節(jié)能股份比例由28.14%提高至53.00%，進(jìn)一步鞏固了控股地位。中金公司在本次交易中擔(dān)任上市公司的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

本項(xiàng)目是迄今為止已完成的外資對(duì)A股市場(chǎng)特種材料領(lǐng)域單筆規(guī)模最大投資，以及近三年山東地區(qū)最大的外資股權(quán)交易。

魯陽(yáng)節(jié)能于2006年在深交所上市，主要業(yè)務(wù)涉及陶瓷纖維、可溶纖維、玄武巖纖維等耐火材料和節(jié)能材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。上市公司是亞洲最大的陶瓷纖維制造基地，憑借領(lǐng)先的裝備水平、卓越的產(chǎn)品質(zhì)量、顯著的成本優(yōu)化等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已在國(guó)內(nèi)陶瓷纖維行業(yè)確定了穩(wěn)定的行業(yè)領(lǐng)軍地位。自奇耐亞太入主后，魯陽(yáng)節(jié)能在年銷(xiāo)售額和年凈利潤(rùn)等各方面大幅增長(zhǎng)。魯陽(yáng)節(jié)能2021年全年?duì)I業(yè)收入為31.64億元，凈利潤(rùn)為5.34億元；截至2021年12月31日，魯陽(yáng)節(jié)能總資產(chǎn)為38.22億元，凈資產(chǎn)為26.35億元。截至2022年7月4日，魯陽(yáng)節(jié)能收盤(pán)價(jià)為22.42元/股，總市值約為113.5億元。

奇耐亞太成立于2010年8月，注冊(cè)地址在香港。奇耐亞太的母公司奇耐集團(tuán)是一家經(jīng)營(yíng)高性能特種材料的全球領(lǐng)先跨國(guó)企業(yè)，總部位于美國(guó)。奇耐集團(tuán)的核心產(chǎn)品高性能特種纖維和無(wú)機(jī)材料主要用于高溫工業(yè)、汽車(chē)和消防等應(yīng)用領(lǐng)域。2014年4月，奇耐集團(tuán)與上市公司原控股股東簽訂股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，收購(gòu)上市公司29.00%的股份。

陶瓷纖維是高效節(jié)能絕熱保溫材料，下游需求主要來(lái)源于石化、有色和鋼鐵領(lǐng)域。本次要約收購(gòu)類(lèi)型為主動(dòng)部分要約，為控股股東看好上市公司的后續(xù)發(fā)展而增持上市公司股份，要約方案及戰(zhàn)略合作受到了魯陽(yáng)節(jié)能股東的廣泛認(rèn)可。交易的順利完成有助于收購(gòu)人奇耐亞太及其母公司借助自身的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品能力及資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步支持并促進(jìn)魯陽(yáng)節(jié)能的成長(zhǎng)以及業(yè)務(wù)發(fā)展。收購(gòu)人后續(xù)將與魯陽(yáng)節(jié)能所在地政府通力合作，聯(lián)合推動(dòng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新突破和綠色轉(zhuǎn)型，助力國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，支持國(guó)家實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。

中金公司投資銀行部多年以來(lái)持續(xù)為魯陽(yáng)節(jié)能在資本運(yùn)作和業(yè)務(wù)整合方面建言獻(xiàn)策。本次交易中，作為魯陽(yáng)節(jié)能的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，中金公司憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和高效的執(zhí)行能力，協(xié)助上市公司董事會(huì)完成對(duì)本次交易方案和外資收購(gòu)人的盡職調(diào)查、推動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行各項(xiàng)工作。本次交易是中金公司國(guó)際化、區(qū)域化戰(zhàn)略的良好實(shí)踐，作為“植根中國(guó)，融通世界”的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司憑借豐富的跨境并購(gòu)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和協(xié)調(diào)能力，一直致力于為客戶(hù)提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)，協(xié)助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。