7月5日，全球最大的獨(dú)立IoT PaaS提供商涂鴉智能（2391.HK）于香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市，此次上市發(fā)行是香港市場有史以來首單獨(dú)立物聯(lián)網(wǎng)PaaS企業(yè)IPO項(xiàng)目。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

涂鴉智能目前是全球領(lǐng)先的以物聯(lián)網(wǎng)PaaS服務(wù)為核心的科技公司，通過觸達(dá)全球的物聯(lián)網(wǎng)智能平臺，公司賦能廣大傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型成為智能物聯(lián)網(wǎng)公司，為廣大合作伙伴提供包括低代碼開發(fā)工具、高兼容性云端基礎(chǔ)設(shè)施、大數(shù)據(jù)分析能力在內(nèi)的一站式物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)及服務(wù)解決方案。2022年第一季度，涂鴉擁有約2,600名物聯(lián)網(wǎng)PaaS客戶。公司的物聯(lián)網(wǎng)PaaS為全球4,100個(gè)品牌方賦能，助力其開發(fā)智能設(shè)備，產(chǎn)品助力全球200多個(gè)國家和地區(qū)的企業(yè)和開發(fā)者開發(fā)2,200多個(gè)品類的智能設(shè)備。截至2021年12月31日，涂鴉賦能的智能設(shè)備全球出貨量已超過3.88億臺。

涂鴉智能致力于運(yùn)用其領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和產(chǎn)品探索實(shí)現(xiàn)環(huán)保和碳減排，如涂鴉推出的動(dòng)作感應(yīng)智能照明解決方案可以在優(yōu)化照明的同時(shí)節(jié)約大量能源消耗，對商業(yè)地產(chǎn)、商業(yè)照明、酒店等行業(yè)降低碳排放均有積極意義。通過本次發(fā)行涂鴉將進(jìn)一步投入增強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施、并加強(qiáng)產(chǎn)品供應(yīng)，助力實(shí)現(xiàn)我國的碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略。

面對持續(xù)波動(dòng)的外部環(huán)境，中金公司結(jié)合客戶訴求、各種方案利弊及市場動(dòng)態(tài)，向公司管理層建言獻(xiàn)策并最終確定發(fā)行方案。鑒于本次發(fā)行是有史以來首家美股上市的獨(dú)立物聯(lián)網(wǎng)PaaS企業(yè)香港雙重主要上市，中金公司作為聯(lián)席保薦人，憑借過往項(xiàng)目累積的經(jīng)驗(yàn)，積極參與了各項(xiàng)上市文件的準(zhǔn)備工作，為公司保駕護(hù)航。此外，中金公司還為涂鴉智能獨(dú)家引入核心戰(zhàn)投需求，并在項(xiàng)目公告后的有限時(shí)間內(nèi)充分挖掘機(jī)構(gòu)的市場化需求，精準(zhǔn)抓住市場窗口引入了優(yōu)質(zhì)國際和中資機(jī)構(gòu)訂單，護(hù)航項(xiàng)目成功完成發(fā)行。

本項(xiàng)目是中金公司與涂鴉智能合作的又一里程碑，深化了雙方的長期合作，進(jìn)一步體現(xiàn)了中金公司在全球TMT投行業(yè)務(wù)和港股市場的領(lǐng)先地位。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)并持續(xù)發(fā)揚(yáng)ESG理念。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運(yùn)作戰(zhàn)略做出貢獻(xiàn)。