2022年7月6日，小米通訊技術(shù)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新短期公司債券（第一期）成功完成簿記發(fā)行，中金公司擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人。

本期債券是《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第4號--科技創(chuàng)新公司債券》發(fā)布后，首單智能制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)行的科技創(chuàng)新公司債券，具有里程碑式的意義。債券發(fā)行規(guī)模10億元，期限1年期，主體評級AAA，票面利率2.38%，全場獲4.2倍超額認(rèn)購，最終票面利率創(chuàng)智能制造行業(yè)企業(yè)同期限公司債券歷史最低。

科技創(chuàng)新公司債券旨在加強債券市場對科技創(chuàng)新領(lǐng)域的精準(zhǔn)支持和資金直達(dá)，重點支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等領(lǐng)域的融資需求。該品種的推出是證監(jiān)會、交易所深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，提升自主創(chuàng)新能力，推進(jìn)關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)攻關(guān)的重要舉措，有利于進(jìn)一步增強資本市場對科技創(chuàng)新企業(yè)的融資服務(wù)能力。

中金公司秉承服務(wù)國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹落實黨中央、國務(wù)院支持民營企業(yè)發(fā)展的決策部署，積極運用國際化視野、專業(yè)精品服務(wù)及創(chuàng)新融資工具持續(xù)服務(wù)小米集團。本期債券是小米集團核心子公司小米通訊200億元知名成熟發(fā)行人注冊額度內(nèi)持續(xù)發(fā)行，中金公司充分發(fā)揮對TMT行業(yè)的深刻認(rèn)識，促進(jìn)境內(nèi)外投資機構(gòu)，包括銀行、基金、證券、保險等多元化投資群體了解發(fā)行人并積極參與債券認(rèn)購，為債券成功發(fā)行奠定堅實基礎(chǔ)。本項目是推動債券直接融資在支持國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略中發(fā)揮更積極主動作用的又一經(jīng)典案例。

小米是一家以手機、智能硬件和IoT平臺為核心的消費電子及智能制造公司。公司的使命是始終堅持做“感動人心、價格厚道”的好產(chǎn)品，讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。公司擁有獨特的“鐵人三項”商業(yè)模式，通過生產(chǎn)創(chuàng)新、高質(zhì)量及精心設(shè)計的硬件產(chǎn)品為用戶帶來卓越的用戶體驗，利用高效運營的新零售體系提升企業(yè)核心競爭力，快速高效地將高品質(zhì)產(chǎn)品推向大眾市場，并提供全面的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

小米通訊是小米集團在中國境內(nèi)最重要的運營主體，是小米集團旗下銷售智能手機、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）與生活消費產(chǎn)品以及提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的核心子公司。小米通訊堅持技術(shù)立業(yè)，不斷探索先進(jìn)創(chuàng)新技術(shù)，逐年加大科研投入，近三年研發(fā)費用復(fù)合增長率為43.19%，并在智能手機相機技術(shù)、有線快充、無線秒充等領(lǐng)域取得行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)突破與創(chuàng)新。小米集團亦于2019-2021年連續(xù)三年入選Clarivate科睿唯安年度全球百強創(chuàng)新機構(gòu)。