“互聯(lián)互通機制下在倫敦交易所發(fā)行GDR的機遇”線上研討會成功舉辦

2022-07-13公司新聞

7月11日,中金公司聯(lián)合倫敦證券交易所( “倫交所” )舉辦 “互聯(lián)互通機制下在倫敦交易所發(fā)行存托憑證上市的機遇”線上研討會。在國家優(yōu)化境內外資本市場互聯(lián)互通政策的背景下,本次研討會旨在通過推行全球存托憑證(Global Depositary Receipt,下稱“GDR”),進一步拓寬A股上市企業(yè)的國際融資渠道,為中國上市公司登陸歐洲市場,并提高其國際知名度和影響力賦能?;顒游舜笈鶤股上市企業(yè)逾百位代表出席。

倫交所一級市場股權和固定收益集團負責人Charlie Walker表示,倫交所致力為中國企業(yè)和投資人提供進入歐洲資本市場的最佳通道,自2018年“滬倫通”產(chǎn)品出臺后,已支持5家A股上市公司于倫敦發(fā)行GDR,如在A股上市綠色能源公司明陽智能于倫交所成功發(fā)行GDR,融資約6.6億美元并開始交易。Charlie對中英兩國高科技企業(yè)的合作,以及中國公司對綠色環(huán)保做出的努力給予了高度贊揚。

倫敦證券交易所一級市場國際業(yè)務發(fā)展負責人 Tom Attenborough就倫交所集團,其市場以及上市流程進行了介紹。Tom指出,倫交所不僅擁有高度國際化的優(yōu)質機構投資群體,而且其流動性、市場體量及IPO融資金額在歐洲均為第一,是首屈一指的GDR上市地點。

作為聯(lián)合主辦方,中金公司投資銀行部執(zhí)行負責人許佳、中金公司全球資本市場負責人叢暉分別就GDR產(chǎn)品及資本市場環(huán)境進行了介紹。

許佳在就GDR產(chǎn)品優(yōu)勢、監(jiān)管、上市流程以及中金公司的介紹中指出,GDR不僅可以助力發(fā)行人的國際化戰(zhàn)略,提升國際影響力和國際品牌知名度,還可以實現(xiàn)高效的,并募投安排靈活的外幣融資,支持發(fā)行人拓展境外業(yè)務、產(chǎn)能建設、國際并購等。作為中資企業(yè)海外上市的首選投資銀行,擁有豐富執(zhí)行經(jīng)驗以及行業(yè)頂尖GDR業(yè)務資質的中金公司無疑是助力發(fā)行人進入歐洲市場的最佳伙伴。

叢暉對英國和歐洲市場、其投資者以及上市案例進行了深度分析。叢暉表示,歐洲主要市場在2022年全球波動的市況中表現(xiàn)出了強大的韌性,其中倫交所自2021年市場漲幅11%,在全球主要市場中位列第一,而其差異化的行業(yè)分布可滿足各類發(fā)行人的融資需求。在近期全球波動的市場環(huán)境下,中金公司全力支持發(fā)行人完成海外IPO發(fā)行,根據(jù)Dealogic數(shù)據(jù)顯示,上半年中金公司中資企業(yè)境外IPO承銷市場份額占比逾60%*。

作為以“植根中國,融通世界”為使命的中國領先投資銀行,中金公司充分發(fā)揮跨境資本橋梁作用,深入?yún)⑴c中歐兩地監(jiān)管機構和交易所的溝通與探討,現(xiàn)已助力包括明陽智能在內的4單GDR完成發(fā)行,并為已公告的多個GDR項目保駕護航。中金公司英國子公司經(jīng)英國金融監(jiān)管局批準,擁有從事投資銀行業(yè)務的本地化平臺。同時,中金英國子公司不僅在倫交所、瑞交所、法蘭克福交易所均為第一位中國投行會員,也是首家完成在上交所對英國、瑞士兩國,以及深交所對英國、瑞士、德國三國的全球存托憑證跨境轉換機構備案的投行。

中金公司進一步發(fā)揮跨境業(yè)務優(yōu)勢,推動互聯(lián)互通產(chǎn)品落地,促進中歐市場互聯(lián)互通。此次研討會可通過以下網(wǎng)址觀看:https://www.lsegissuerservices.com/spark/gdr-listing-on-lse-under-stock-connect-program