7月13日，天齊鋰業(yè)股份有限公司（“天齊鋰業(yè)”或“公司”，股票代碼：9696.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，此次上市基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模約17.1億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約19.7億美元。中金公司擔(dān)任本次項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及結(jié)算代理人。

本次發(fā)行是全球鋰產(chǎn)業(yè)近十年來發(fā)行規(guī)模最大的IPO項目，具有里程碑意義。

天齊鋰業(yè)是中國及全球領(lǐng)先的鋰生產(chǎn)商，按2021年產(chǎn)量計，公司是全球最大的鋰精礦開采運(yùn)營商，全球第四大、亞洲第二大的鋰化合物生產(chǎn)商；按2021年鋰產(chǎn)生的收入計，公司排名全球第三。

公司是中國唯一通過大型、一致且穩(wěn)定的鋰精礦供給實(shí)現(xiàn)100%自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產(chǎn)商，已布局世界上兩處最大、成本最低和品位最高的鋰資源，并戰(zhàn)略性持有優(yōu)質(zhì)鋰資產(chǎn)儲備。

近年來，國家高度重視新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，十四五規(guī)劃綱要、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021年— 2035年）》的相繼出臺，進(jìn)一步助推了新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。作為以鋰為核心的新能源材料企業(yè)，天齊鋰業(yè)通過本次H股上市，將完成搭建國際資本平臺，進(jìn)一步立足實(shí)業(yè)、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。天齊鋰業(yè)的發(fā)展也將進(jìn)一步響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略、加快實(shí)現(xiàn)四川資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)能優(yōu)勢，充分利用能源結(jié)構(gòu)變革窗口期，更好助推經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和能源消費(fèi)轉(zhuǎn)型。

中金公司組建了專業(yè)高效的服務(wù)團(tuán)隊，在本項目所有條線工作中均扮演了重要角色。項目前期，中金團(tuán)隊精準(zhǔn)把握項目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，協(xié)助公司進(jìn)行監(jiān)管溝通并順利高效地通過審核。在不斷波動的市場背景下，中金公司多維度論證公司的價值，精準(zhǔn)把握市場情緒，助力公司順利完成發(fā)行。在市場推介方面，中金公司全面牽頭，基于對新能源行業(yè)和天齊鋰業(yè)價值的深度理解，成功引入多家重要基石及錨定投資者。

此次中金公司協(xié)助天齊鋰業(yè)成功上市，不僅提升了中國企業(yè)的國際形象，也積極響應(yīng)了國家新能源和“碳中和”戰(zhàn)略，充分發(fā)揮資本市場的作用，賦能新能源產(chǎn)業(yè)的國際化、高質(zhì)量發(fā)展。作為中國投資銀行的領(lǐng)先代表，中金公司一直走在服務(wù)中國新能源企業(yè)、貼合國家發(fā)展戰(zhàn)略、助力綠色發(fā)展的道路上。