7月13日，明陽智慧能源集團(tuán)股份公司（股票代碼：601615.SH、MYSE.L）（“明陽智能”或“公司”）的全球存托憑證（GDR）正式在倫敦證券交易所（倫交所）上市。此次基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模約6.57億美元；若綠鞋全額行使，發(fā)行規(guī)模約7.07億美元。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人。

本次發(fā)行是中歐通開始以來首單GDR、全球新能源領(lǐng)域首單GDR。同時(shí)，本項(xiàng)目也是首單民營企業(yè)倫敦證券交易所GDR、全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)高于20日均價(jià)九折發(fā)行的GDR。本項(xiàng)目也成為2022年以來，倫敦證券交易所融資最大規(guī)模的項(xiàng)目。

明陽智能是全球風(fēng)電行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全球具有重要影響力的智慧能源企業(yè)集團(tuán)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，明陽智能2021年新增風(fēng)機(jī)吊裝容量排名全球第七、全國第四，新增海上風(fēng)電吊裝容量排名全國第二。公司持續(xù)推進(jìn)國際化進(jìn)程，是首個(gè)實(shí)現(xiàn)供貨歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目的中國風(fēng)電整機(jī)廠商。

明陽智能具備領(lǐng)先的清潔能源領(lǐng)域研發(fā)能力。公司具備從1.5-7MW的陸上風(fēng)電機(jī)型和5-16MW的海上風(fēng)電機(jī)型，并研發(fā)推出抗臺風(fēng)、漂浮式海上風(fēng)電機(jī)型。2021年，公司推出的MySE16.0-242海上16MW大型風(fēng)機(jī)是目前世界最大的風(fēng)電機(jī)型。同時(shí)，公司戰(zhàn)略布局光伏、儲能、制氫領(lǐng)域，未來將形成風(fēng)光儲氫一體化的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

在國家優(yōu)化境內(nèi)外資本市場互聯(lián)互通政策的背景下，本次發(fā)行成為中歐深化資本市場互利合作的典范。本項(xiàng)目積極響應(yīng)、促進(jìn)了要素資源的全球化配置，為資本市場制度轉(zhuǎn)型開放作出了貢獻(xiàn)，同時(shí)也踐行了國家綠色發(fā)展理念和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，是服務(wù)國家“雙碳”目標(biāo)的良好實(shí)踐。同時(shí)，明陽智能GDR上市后還獲準(zhǔn)使用倫敦證券交易所“綠色經(jīng)濟(jì)標(biāo)志”。該“標(biāo)志”旨在表彰對改善氣候變化、減少廢物和污染以及可循環(huán)經(jīng)濟(jì)等環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)的倫敦上市公司和基金。

中金公司憑借領(lǐng)先的國際化能力和創(chuàng)新執(zhí)行力，協(xié)助公司克服新冠疫情和全球市場波動的影響，精準(zhǔn)判斷市場窗口，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量訂單全部轉(zhuǎn)化。在國際配售期間，中金公司牽頭引入了包括歐洲頂尖新能源產(chǎn)業(yè)基金、全球頂級長線基金、歐洲主權(quán)基金等KOL機(jī)構(gòu)，保證了本次發(fā)行的高質(zhì)量配售。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司將憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)作能力，持續(xù)為客戶提供一流的全球資本市場服務(wù)，為企業(yè)推進(jìn)國際化戰(zhàn)略、引入全球優(yōu)質(zhì)投資者做出貢獻(xiàn)。

圖片來源：明陽智能