小康股份完成71億元非公開發(fā)行,加速智能電動汽車戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

2022-07-15公司新聞

7月15日,重慶小康工業(yè)集團股份有限公司(601127.SH;以下簡稱“小康股份”、“公司”)完成71.30億元非公開發(fā)行A股股票(以下簡稱“本次非公開發(fā)行”或“本項目”),中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構(gòu)和牽頭主承銷商。

本項目是A股市場迄今為止發(fā)行規(guī)模最大的智能電動汽車融資項目,也是近五年A股市場規(guī)模最大的新能源汽車股本融資項目。本次非公開發(fā)行也是響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略、推動汽車行業(yè)的清潔能源和智能化轉(zhuǎn)型的又一標桿項目。

小康股份是一家以新能源汽車為核心業(yè)務(wù)的科技制造企業(yè),業(yè)務(wù)圍繞新能源汽車整車及核心三電(電池、電驅(qū)、電控)等部件總成的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù),擁有AITO、賽力斯(SERES)等為代表的整車品牌。

公司與全球領(lǐng)先的ICT企業(yè)華為公司建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,雙方充分發(fā)揮各自優(yōu)勢,在核心技術(shù)、產(chǎn)品及渠道方面進行深入合作,以“跨界融合”的方式共同打造智能電動汽車,共創(chuàng)中國智能電動汽車頭部品牌。公司高性能電驅(qū)轎跑SUV問界M5上市以來已快速交付超過20,000輛,6月單月銷量超過7,000輛。全新推出的舒適豪華智能6座SUV問界M7上市4小時即獲得超過20,000訂單,深受用戶歡迎。

本項目全面服務(wù)于公司智能新能源汽車戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,將進一步提升公司新能源汽車產(chǎn)品研發(fā)能力,核心零部件制造能力和線下市場服務(wù)能力,增強公司在產(chǎn)品端和營銷服務(wù)端的綜合能力。本次項目將助力公司把握智能電動汽車行業(yè)市場機遇,增強核心競爭力,推動公司的全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和長期發(fā)展。

中金公司憑借豐富的資本市場服務(wù)經(jīng)驗,協(xié)助小康股份準確預(yù)判市場趨勢,及時建議公司選擇A股非公開發(fā)行,并通過高效的項目執(zhí)行,快速完成項目審核及發(fā)行準備工作,保障公司按照規(guī)劃時間完成融資,為公司戰(zhàn)略發(fā)展獲取關(guān)鍵資金支持。在項目執(zhí)行過程中,中金公司深入挖掘小康股份的投資亮點,協(xié)助公司與潛在市場投資者進行充分、深入的溝通,有效提升了投資者參與本次發(fā)行的興趣。在今年以來復(fù)雜多變的市場環(huán)境中,中金公司協(xié)助小康股份精準把握市場窗口啟動發(fā)行,促進投資者訂單的高質(zhì)量轉(zhuǎn)化,成功引入多家主流優(yōu)質(zhì)投資者,圓滿完成發(fā)行。

本項目是中金公司繼2021年成功協(xié)助小康股份完成25.93億元A股非公開發(fā)行后,與公司合作的又一重要里程碑,進一步深化了雙方合作關(guān)系。本項目展現(xiàn)了中金公司在新能源汽車領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗和境內(nèi)外投行業(yè)務(wù)的無縫銜接能力,彰顯了中金公司以資本市場功能助力實體經(jīng)濟、服務(wù)國家戰(zhàn)略的責任擔當。