小康股份是一家以新能源汽車為核心業(yè)務(wù)的科技制造企業(yè)，業(yè)務(wù)圍繞新能源汽車整車及核心三電（電池、電驅(qū)、電控）等部件總成的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)，擁有AITO、賽力斯（SERES）等為代表的整車品牌。

公司與全球領(lǐng)先的ICT企業(yè)華為公司建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，在核心技術(shù)、產(chǎn)品及渠道方面進行深入合作，以“跨界融合”的方式共同打造智能電動汽車，共創(chuàng)中國智能電動汽車頭部品牌。公司高性能電驅(qū)轎跑SUV問界M5上市以來已快速交付超過20,000輛，6月單月銷量超過7,000輛。全新推出的舒適豪華智能6座SUV問界M7上市4小時即獲得超過20,000訂單，深受用戶歡迎。

本項目全面服務(wù)于公司智能新能源汽車戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將進一步提升公司新能源汽車產(chǎn)品研發(fā)能力，核心零部件制造能力和線下市場服務(wù)能力，增強公司在產(chǎn)品端和營銷服務(wù)端的綜合能力。本次項目將助力公司把握智能電動汽車行業(yè)市場機遇，增強核心競爭力，推動公司的全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和長期發(fā)展。

中金公司憑借豐富的資本市場服務(wù)經(jīng)驗，協(xié)助小康股份準確預(yù)判市場趨勢，及時建議公司選擇A股非公開發(fā)行，并通過高效的項目執(zhí)行，快速完成項目審核及發(fā)行準備工作，保障公司按照規(guī)劃時間完成融資，為公司戰(zhàn)略發(fā)展獲取關(guān)鍵資金支持。在項目執(zhí)行過程中，中金公司深入挖掘小康股份的投資亮點，協(xié)助公司與潛在市場投資者進行充分、深入的溝通，有效提升了投資者參與本次發(fā)行的興趣。在今年以來復(fù)雜多變的市場環(huán)境中，中金公司協(xié)助小康股份精準把握市場窗口啟動發(fā)行，促進投資者訂單的高質(zhì)量轉(zhuǎn)化，成功引入多家主流優(yōu)質(zhì)投資者，圓滿完成發(fā)行。

本項目是中金公司繼2021年成功協(xié)助小康股份完成25.93億元A股非公開發(fā)行后，與公司合作的又一重要里程碑，進一步深化了雙方合作關(guān)系。本項目展現(xiàn)了中金公司在新能源汽車領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗和境內(nèi)外投行業(yè)務(wù)的無縫銜接能力，彰顯了中金公司以資本市場功能助力實體經(jīng)濟、服務(wù)國家戰(zhàn)略的責任擔當。