國內(nèi)神經(jīng)介入龍頭「微創(chuàng)腦科學(xué)」登陸港交所主板

2022-07-15公司新聞

7月15日,微創(chuàng)腦科學(xué)有限公司(“微創(chuàng)腦科學(xué)”或“公司”,2172.HK)正式在香港聯(lián)交所主板完成上市,綠鞋前發(fā)行規(guī)模約4,300萬美元,綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約4,950萬美元(“本次發(fā)行”)。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

微創(chuàng)腦科學(xué)的行業(yè)領(lǐng)先地位獲市場普遍認(rèn)可,是2022年以來香港資本市場IPO發(fā)行估值最高的醫(yī)療器械企業(yè),及發(fā)行估值PE倍數(shù)最高的醫(yī)療企業(yè)。

微創(chuàng)腦科學(xué)是國內(nèi)神經(jīng)介入公司龍頭企業(yè),從2020年收入角度看,公司為中國神經(jīng)介入市場前五大參與者中唯一的中國公司。

公司產(chǎn)品組合共有30款產(chǎn)品,覆蓋出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中三個主要治療領(lǐng)域。公司產(chǎn)品組合包括多個全球首創(chuàng)產(chǎn)品,其中APOLLO為全球首個獲批的用于治療顱內(nèi)動脈粥樣硬化性疾病的支架系統(tǒng),Willis 為全球首個及唯一獲批的用于治療腦血管疾病的覆膜支架。公司將進(jìn)一步拓展國際市場,其栓塞彈簧圈旗艦產(chǎn)品NUMEN及NUMEN FR已于美國、歐盟及韓國獲批。公司計(jì)劃于美國建立研發(fā)及生產(chǎn)中心,旨在向全球市場供應(yīng)及推廣產(chǎn)品。

本次IPO的成功發(fā)行將有助于微創(chuàng)腦科學(xué)進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力、擴(kuò)增產(chǎn)能及推進(jìn)國際化,為社會貢獻(xiàn)更多可負(fù)擔(dān)的醫(yī)療解決方案。以微創(chuàng)腦科學(xué)為代表的國產(chǎn)神經(jīng)介入企業(yè)的崛起,將進(jìn)一步打破這一領(lǐng)域多年以來的外資壟斷,對提升我國醫(yī)療水平、實(shí)現(xiàn)醫(yī)療器械國產(chǎn)化具有重要意義。

中金公司與微創(chuàng)醫(yī)療建立了長期合作關(guān)系,長期陪伴服務(wù)微創(chuàng)醫(yī)療集團(tuán)全程發(fā)展。2021年中金公司作為聯(lián)席保薦人和聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人助力微創(chuàng)醫(yī)療旗下心通醫(yī)療、微創(chuàng)機(jī)器人在香港主板成功上市;2021年6月,中金公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人完成微創(chuàng)醫(yī)療7億美元可轉(zhuǎn)債發(fā)行。本次交易中,中金公司作為聯(lián)席保薦人和聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人助力微創(chuàng)腦科學(xué)成為微創(chuàng)醫(yī)療集團(tuán)內(nèi)第三家香港主板分拆上市公司,體現(xiàn)了中金公司的全方位資本運(yùn)作業(yè)務(wù)能力和境內(nèi)外一體化服務(wù)客戶的能力,也為中金公司與微創(chuàng)醫(yī)療的后續(xù)合作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2022年資本市場持續(xù)波動,生物科技行業(yè)承壓明顯,板塊內(nèi)IPO發(fā)行數(shù)量顯著下滑。面對波動的市場環(huán)境,中金公司充分挖掘投資者需求,引入絕大多數(shù)投資機(jī)構(gòu),奠定了成功發(fā)行的基礎(chǔ)。

在此次IPO項(xiàng)目中,中金公司贏得了客戶的高度贊揚(yáng)和充分認(rèn)可。未來,中金公司將秉持“植根中國,融通世界”的理念,憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接,為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者,為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。