光伏龍頭「大全能源」110億元定增落地,助推社會(huì)資本配置雙碳產(chǎn)業(yè)
2022-07-22公司新聞
新疆大全新能源股份有限公司(“大全能源”或“公司”,股票代碼:688303.SH)于2022年7月21日完成向特定對(duì)象發(fā)行A股股票,發(fā)行規(guī)模約110億元人民幣。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷(xiāo)商。
本項(xiàng)目是有史以來(lái)A股光伏行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大定增項(xiàng)目、科創(chuàng)板發(fā)行規(guī)模最大再融資項(xiàng)目、A股注冊(cè)制下發(fā)行規(guī)模最大的獨(dú)家保薦/獨(dú)家承銷(xiāo)定增項(xiàng)目。
大全能源成立于2011年2月,并于2021年7月成功登陸上交所科創(chuàng)板,是注冊(cè)制下新疆地區(qū)A股IPO第一股,并開(kāi)創(chuàng)了美股整體分拆回A股的先例。
公司專(zhuān)注于高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,目前已形成年產(chǎn)10.5萬(wàn)噸高質(zhì)量、低能耗、低成本的高純多晶硅產(chǎn)能,2021年多晶硅產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的17.75%,是全球多晶硅行業(yè)龍頭。公司目前單晶硅片用料占比超過(guò)99%,并已實(shí)現(xiàn)N型高純硅料批量供給,擬新建的年產(chǎn)2.1萬(wàn)噸的半導(dǎo)體多晶硅一期項(xiàng)目(1,000噸)預(yù)計(jì)將于2023年三季度建成投產(chǎn)。
借助在產(chǎn)品質(zhì)量、專(zhuān)業(yè)技術(shù)及服務(wù)響應(yīng)方面的出色表現(xiàn),公司與隆基股份、晶澳科技、天合光能、中環(huán)股份、上機(jī)數(shù)控、美科股份、高景太陽(yáng)能等光伏行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,并獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可。
“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)是我國(guó)未來(lái)綠色能源發(fā)展的重要方向,光伏發(fā)電是實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的主要路徑。本項(xiàng)目募集資金主要用于高純多晶硅產(chǎn)能的建設(shè),積極響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的號(hào)召,生產(chǎn)高質(zhì)量多晶硅,以滿足光伏產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)及光伏電池技術(shù)變革升級(jí)的需求,緩解市場(chǎng)供需不平衡的矛盾,助力我國(guó)早日實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)。
中金公司作為本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷(xiāo)商,憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和高效的執(zhí)行能力,配合公司推動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行與發(fā)行階段的各項(xiàng)工作,充分發(fā)揮一體化、全鏈條平臺(tái)優(yōu)勢(shì),協(xié)助公司與投資者進(jìn)行廣泛深入的溝通,最終引入興全基金、南方基金、華夏基金、財(cái)通基金、諾德基金、太平洋資管、泰康資管、深創(chuàng)投、UBS AG、信達(dá)等19名優(yōu)質(zhì)投資者,為項(xiàng)目的高質(zhì)量發(fā)行奠定基礎(chǔ)。
本項(xiàng)目是中金公司繼協(xié)助大全能源A股上市后的又一重要里程碑,彰顯了中金公司一流專(zhuān)業(yè)能力,深化了雙方的長(zhǎng)期合作關(guān)系。同時(shí),本項(xiàng)目也是中金公司堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),踐行國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略,引領(lǐng)社會(huì)資本向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)配置的良好實(shí)踐。中金公司將繼續(xù)服務(wù)于國(guó)家重點(diǎn)部署領(lǐng)域,響應(yīng)“雙碳”戰(zhàn)略方針,推動(dòng)綠色金融發(fā)展,憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),為客戶提供一流的金融服務(wù)。
圖片來(lái)源:大全能源