復(fù)星醫(yī)藥成立于1994 年，是一家創(chuàng)新驅(qū)動的全球化醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，直接運(yùn)營的業(yè)務(wù)包括制藥、醫(yī)療器械與醫(yī)學(xué)診斷、醫(yī)療健康服務(wù)，并通過參股國藥控股覆蓋到醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域。

公司圍繞腫瘤及免疫調(diào)節(jié)、代謝及消化系統(tǒng)、中樞神經(jīng)系統(tǒng)等重點(diǎn)疾病領(lǐng)域，復(fù)星醫(yī)藥搭建和形成了小分子創(chuàng)新藥、抗體藥物、細(xì)胞治療技術(shù)平臺，并積極探索 RNA、溶瘤病毒、基因治療、靶向蛋白降解等前沿技術(shù)領(lǐng)域，提升創(chuàng)新能力。公司與BioNTech合作開發(fā)的mRNA新冠疫苗復(fù)必泰于2021年3月被納入港澳地區(qū)政府接種計劃，2021年9月在中國臺灣地區(qū)開展接種，截至2022年3月末，復(fù)必泰于港澳臺地區(qū)累計接種超過2,400萬劑。

本次發(fā)行是中金公司近五年來規(guī)模最大的生物醫(yī)藥類公司再融資項目以及首單“A+H”生物醫(yī)藥類公司再融資項目。項目前期，中金公司基于對復(fù)星醫(yī)藥和醫(yī)療健康行業(yè)的深刻理解，積極協(xié)助公司探索多市場、多產(chǎn)品的組合形式，最終確定了最符合公司需求的項目方案。項目審核階段，中金公司作為獨(dú)家保薦人，組建了專業(yè)高效、多條業(yè)務(wù)線協(xié)同聯(lián)動的服務(wù)團(tuán)隊，全面牽頭各個條線工作，精準(zhǔn)把握項目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，協(xié)助公司進(jìn)行監(jiān)管溝通并順利高效地通過審核。項目發(fā)行階段，中金公司準(zhǔn)確預(yù)判市場趨勢，協(xié)助公司定位發(fā)行黃金窗口期，發(fā)揮海內(nèi)外全渠道優(yōu)勢，分層有序進(jìn)行路演推介，成功引入10家行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)投資者。中金公司獨(dú)家貢獻(xiàn)本次發(fā)行幾乎全部訂單，協(xié)助公司充分優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)。

中金公司長期服務(wù)復(fù)星集團(tuán)，曾作為保薦人參與了復(fù)星國際、復(fù)星醫(yī)藥、復(fù)銳醫(yī)療科技、復(fù)宏漢霖的港股IPO項目；作為配售代理、全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人參與了2018年復(fù)星醫(yī)藥H股增發(fā)；作為財務(wù)顧問協(xié)助復(fù)宏漢霖完成了A、B、C輪共3.865億美元的融資，并出資650萬美元對復(fù)宏漢霖進(jìn)行了投資。此次中金公司助力復(fù)星醫(yī)藥再融資項目，充分發(fā)揮資本市場的作用，賦能生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。作為中國投資銀行的領(lǐng)先代表，中金公司將持續(xù)服務(wù)國家戰(zhàn)略、助力本土優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展。