7月25日，國(guó)軒高科股份有限公司（股票代碼： 002074.SZ）（“國(guó)軒高科”或“公司”）的全球存托憑證（GDR）成功完成發(fā)行工作。7月28日，國(guó)軒高科成功完成在瑞士證券交易所、深圳證券交易所的上市工作。本次共發(fā)行GDR22,833,400份，發(fā)行價(jià)格為每份GDR30.00美元，募資約6.85億美元。中金公司于本次發(fā)行中擔(dān)任牽頭全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。

本次發(fā)行是2022年中歐通規(guī)則落地以來(lái)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模最大的GDR項(xiàng)目，是迄今新能源行業(yè)在瑞士市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模最大的股本融資項(xiàng)目，也是今年以來(lái)瑞士市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模最大的股本融資項(xiàng)目。

國(guó)軒高科是中國(guó)最早從事新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)，目前已經(jīng)成長(zhǎng)為全球領(lǐng)先并快速增長(zhǎng)的新能源解決方案提供商。公司堅(jiān)持“立足國(guó)內(nèi)，走向國(guó)際”的經(jīng)營(yíng)理念，深耕動(dòng)力鋰電池全球市場(chǎng)。2021年，國(guó)軒高科鋰離子動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中國(guó)市場(chǎng)第四、全球市場(chǎng)第八；新能源汽車(chē)動(dòng)力電池配套整車(chē)量排名全球市場(chǎng)第五；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量全球市場(chǎng)排名第三。

隨著“碳中和”、“碳達(dá)峰”目標(biāo)的提出，新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了迅猛發(fā)展時(shí)期，國(guó)軒高科國(guó)際戰(zhàn)略布局步伐不斷加速，已引入大眾成為重要股東，與VinFast、印度塔塔、德國(guó)博世等多家海外大型企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在德國(guó)、東南亞、北美布局生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地。本次成功發(fā)行是公司快速實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)布局，完善全球化產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)體系，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、產(chǎn)品全球雙一流目標(biāo)的關(guān)鍵舉措；也是貫徹落實(shí)綠色低碳發(fā)展理念、助力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的重要抓手，為我國(guó)著力推動(dòng)能源生產(chǎn)消費(fèi)方式綠色低碳變革添磚加瓦。

中金公司全程嚴(yán)密把握本次項(xiàng)目的整體執(zhí)行進(jìn)度，統(tǒng)籌安排各條線工作，高質(zhì)高效推動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行。監(jiān)管的全力支持及中金公司的高效執(zhí)行，讓國(guó)軒高科在僅3個(gè)月時(shí)間內(nèi)完成境內(nèi)外監(jiān)管審批和發(fā)行工作，成為截至目前中歐通落地以來(lái)獲證監(jiān)會(huì)受理后最快實(shí)現(xiàn)發(fā)行定價(jià)的項(xiàng)目。

中金公司憑借領(lǐng)先的國(guó)際化能力和創(chuàng)新執(zhí)行力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量訂單全部轉(zhuǎn)化。在國(guó)際配售期間，中金公司充分調(diào)動(dòng)全球銷(xiāo)售資源，協(xié)助公司引入戰(zhàn)略投資人、全球知名長(zhǎng)線資管、境內(nèi)知名私募股權(quán)基金、全球高質(zhì)量對(duì)沖基金等機(jī)構(gòu)，保證了本次發(fā)行的高質(zhì)量配售。

本次瑞士GDR發(fā)行上市是中金協(xié)助國(guó)軒高科戰(zhàn)略引入大眾集團(tuán)后，再一次協(xié)助公司在國(guó)際資本市場(chǎng)發(fā)力，積極響應(yīng)國(guó)家對(duì)新能源民營(yíng)企業(yè)全球化布局的支持。

在首批“中歐通”瑞士GDR 項(xiàng)目中，中金公司牽頭承銷(xiāo)兩單，是首批發(fā)行中牽頭項(xiàng)目數(shù)量最多的投資銀行。其中，包括中金公司獨(dú)家承銷(xiāo)的瑞士首單GDR項(xiàng)目科達(dá)制造，以及中金公司牽頭承銷(xiāo)的首批融資規(guī)模最大項(xiàng)目國(guó)軒高科。作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司將憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)作能力，持續(xù)為客戶提供一流的全球資本市場(chǎng)服務(wù)，為企業(yè)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略、引入全球優(yōu)質(zhì)投資者做出貢獻(xiàn)。