科達(dá)制造是中國乃至全球的龍頭陶瓷整廠整線工程供應(yīng)商及服務(wù)商，建筑陶瓷機(jī)械業(yè)務(wù)按成交額計(jì)排名亞洲第一、世界第二，是國內(nèi)唯一一家具備建陶機(jī)械整廠整線生產(chǎn)供應(yīng)能力的企業(yè)。

公司主營業(yè)務(wù)涵蓋陶瓷機(jī)械、石材機(jī)械、墻材機(jī)械的建材機(jī)械裝備業(yè)務(wù)，海外建筑陶瓷業(yè)務(wù)以及鋰電材料業(yè)務(wù)，戰(zhàn)略入股并持有48.58%藍(lán)科鋰業(yè)股權(quán)。公司在非洲本土建設(shè)生產(chǎn)基地并生產(chǎn)銷售瓷磚，為非洲領(lǐng)先的海外建筑陶瓷供應(yīng)商，截至2021年末，陶瓷磚年產(chǎn)量超過9,000萬平方米，相繼在肯尼亞、加納、坦桑尼亞、塞內(nèi)加爾及贊比亞5個(gè)國家建設(shè)運(yùn)營陶瓷工廠，擁有12條生產(chǎn)線，瓷磚銷售覆蓋已超過3,500個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)。公司擁有包括電池負(fù)極材料板塊、鋰資源及鋰電材料裝備的協(xié)同布局，實(shí)現(xiàn)資源端、材料端及設(shè)備端的協(xié)同優(yōu)化。戰(zhàn)略投資的藍(lán)科鋰業(yè)目前已具備3萬噸/年碳酸鋰產(chǎn)能，是中國鹽湖提鋰的重要力量。

在支持中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、促進(jìn)“中資企業(yè)走出去”和“境外資本引進(jìn)來”背景下，科達(dá)制造順應(yīng)國家政策、積極推進(jìn)本次GDR發(fā)行，率先取得中國證監(jiān)會(huì)及瑞交所批復(fù)并成為首批首單實(shí)現(xiàn)瑞士定價(jià)發(fā)行并上市的企業(yè)。打造了中國民營企業(yè)實(shí)現(xiàn)“中歐互通”的標(biāo)桿案例，創(chuàng)造了中歐兩地企業(yè)合作共贏的典范，為中國企業(yè)在歐洲乃至全球資本市場樹立了標(biāo)桿。

在監(jiān)管的大力支持和政策引導(dǎo)下，更多的中國企業(yè)通過GDR拓寬海外融資渠道，借助境外資本市場促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。中金公司憑借過往豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力與境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者充分溝通協(xié)調(diào)，解決一系列難點(diǎn)問題，協(xié)助公司第一時(shí)間登陸瑞士資本市場，助力公司全球化戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

中金公司充分發(fā)揮一體化平臺優(yōu)勢，精心組織市場推介，為公司篩選高質(zhì)量長線基金、活躍參與GDR的多策略基金、與公司業(yè)務(wù)高度協(xié)同的產(chǎn)業(yè)投資者，在短時(shí)間內(nèi)緊湊安排多輪非交易路演，全面觸及潛在投資人。

憑借前期扎實(shí)的市場推介，本項(xiàng)目引入深創(chuàng)投作為基石投資者進(jìn)行大比例投資，并落實(shí)多家國際長線基金作為錨定投資者，實(shí)現(xiàn)啟動(dòng)前需求全覆蓋，為成功發(fā)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。最終中金協(xié)助科達(dá)在較低的折扣水平、動(dòng)蕩的市場環(huán)境下如期順利完成發(fā)行，保證了中瑞互聯(lián)互通如期實(shí)現(xiàn)。

中金公司受命擔(dān)任科達(dá)制造GDR發(fā)行上市的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及獨(dú)家賬簿管理人，多地牌照多地同步執(zhí)行，出色完成項(xiàng)目執(zhí)行和銷售工作。在首批“中歐通”瑞士GDR項(xiàng)目中，中金公司牽頭承銷兩單，是首批發(fā)行中牽頭項(xiàng)目數(shù)量最多的投資銀行。其中，包括中金公司獨(dú)家承銷的瑞士首單GDR項(xiàng)目科達(dá)制造，以及中金公司牽頭承銷的首批融資規(guī)模最大項(xiàng)目國軒高科。中金英國作為倫敦證券交易所和瑞士證券交易所首家中資會(huì)員、法蘭克福證券交易所首家中資投行會(huì)員，以及首家備案深交所在英國、瑞士、德國及上交所在英國和瑞士的互聯(lián)互通全球存托憑證跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)，彰顯了“植根中國，融通世界”的使命。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)作能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的全球資本市場服務(wù)，為企業(yè)推進(jìn)國際化戰(zhàn)略、引入全球優(yōu)質(zhì)投資者做出貢獻(xiàn)。