安捷利實(shí)業(yè)完成港股私有化,全面開啟電子電路產(chǎn)業(yè)升級
2022-07-29公司新聞
中金公司近期成功協(xié)助安捷利實(shí)業(yè)有限公司(“安捷利實(shí)業(yè)”,1639.HK)通過協(xié)議安排方式完成私有化。安捷利實(shí)業(yè)于2022年7月28日從香港聯(lián)交所退市,中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目聯(lián)合要約方的財(cái)務(wù)顧問。
本次交易是2020至今唯一的半導(dǎo)體行業(yè)國有企業(yè)港股私有化。
收購方(要約方):安利實(shí)業(yè)有限公司、安捷利美維電子(廈門)有限責(zé)任公司
標(biāo)的公司:安捷利實(shí)業(yè)有限公司,于1993年成立,2004年8月18日在香港聯(lián)交所上市,公司為國務(wù)院國資委所屬的中國兵器工業(yè)集團(tuán)下屬港股上市公司。公司為中國最具實(shí)力的撓性電路板(簡稱FPC)生產(chǎn)廠家之一,并致力成為中國電路板及組件行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。專業(yè)從事FPC設(shè)計(jì)、制造、銷售、SMT裝配和COF模組服務(wù),產(chǎn)品廣泛銷往日本、韓國、美國、歐洲及大中華地區(qū)。
本次交易,中金公司全面論證、設(shè)計(jì)私有化方案,充分平衡要約人訴求和市場股東利益;同時(shí)周密制定股東溝通方案和項(xiàng)目時(shí)間表,牽頭統(tǒng)籌各個(gè)工作線條。3.5公告后取得重要股東對交易的支持和不可撤銷承諾,并牽頭完成多個(gè)境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通和文件報(bào)批工作,最終法院會(huì)議與股東大會(huì)分別以99.88%和99.94%的高贊成率順利通過。中金公司在境內(nèi)外疫情影響下確保交易順利推進(jìn),按照既定時(shí)間表完成項(xiàng)目,充分體現(xiàn)了境內(nèi)外一體化服務(wù)的優(yōu)勢,獲得客戶高度認(rèn)可。本次交易有助于安捷利實(shí)業(yè)在未來長期發(fā)展中提高管理靈活性,以積極應(yīng)對未來可能發(fā)生的潛在挑戰(zhàn)與機(jī)遇。
未來,中金公司將秉持“植根中國,融通世界”的理念,憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接,為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案,助力長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻(xiàn)。