收購方（要約方）：安利實(shí)業(yè)有限公司、安捷利美維電子（廈門）有限責(zé)任公司

標(biāo)的公司：安捷利實(shí)業(yè)有限公司，于1993年成立，2004年8月18日在香港聯(lián)交所上市，公司為國務(wù)院國資委所屬的中國兵器工業(yè)集團(tuán)下屬港股上市公司。公司為中國最具實(shí)力的撓性電路板（簡稱FPC）生產(chǎn)廠家之一，并致力成為中國電路板及組件行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。專業(yè)從事FPC設(shè)計(jì)、制造、銷售、SMT裝配和COF模組服務(wù)，產(chǎn)品廣泛銷往日本、韓國、美國、歐洲及大中華地區(qū)。 

本次交易，中金公司全面論證、設(shè)計(jì)私有化方案，充分平衡要約人訴求和市場股東利益；同時(shí)周密制定股東溝通方案和項(xiàng)目時(shí)間表，牽頭統(tǒng)籌各個(gè)工作線條。3.5公告后取得重要股東對交易的支持和不可撤銷承諾，并牽頭完成多個(gè)境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通和文件報(bào)批工作，最終法院會(huì)議與股東大會(huì)分別以99.88%和99.94%的高贊成率順利通過。中金公司在境內(nèi)外疫情影響下確保交易順利推進(jìn)，按照既定時(shí)間表完成項(xiàng)目，充分體現(xiàn)了境內(nèi)外一體化服務(wù)的優(yōu)勢，獲得客戶高度認(rèn)可。本次交易有助于安捷利實(shí)業(yè)在未來長期發(fā)展中提高管理靈活性，以積極應(yīng)對未來可能發(fā)生的潛在挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻(xiàn)。